AI软件应用还有机会吗?

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作者：微信文章
在我单位视角里，本不必参与软件或传媒的ETF博弈，毕竟认识没有那么深刻，但囿于上证指数天量成交量的诱惑，遂参与了。

前一个商业航天，同事在9月份推中国卫星时，没想到逻辑这么硬，行情这么久，于是对于不熟悉的领域的投机心理也重了起来。是需要对昨日的的高开低走做一个复盘。

首先这一波行情的中军龙头是阿里巴巴，昨日美股缩量上涨0.42%，收长上影，仍指示向上的方向，相较于港股仍有2.88元的溢价。除此外，美团跌2%、腾讯跌2.79%、拼多多跌5.40%，相比而言AI应用龙头阿里巴巴的全栈式布局，走势已较强，暗示趋势仍将继续。

其次是上证指数高位放巨量下跌，是短期见顶的信号，主要是为了控疯牛的节奏。大盘走势主要看本周三至周五能否修复，如果持续大阴，则短期见顶信号明显，应减仓避险。同时在大盘下跌时应关注板块能否走独立行情。如果今天上证指数缩量收长下影或阳线，是比较好的走势，下跌风险仍然可控。

今晚美国公布CPI数据，如同比不破3%，预计降息节奏明显，美国降息、美元贬值，大宗商品涨价逻辑依然存在，重点关注有色金属、基本金属、原油，仍具有长期向上的牛市逻辑，可以关注一波大宗商品涨价。

软件从12月以来累计涨幅20%，风险相对可控，盈利盘并不甘于此，目前三市成交量依然较活跃，主力不会浪费拉高出货的机会，且去年AI上游涨了个遍，如果没有AI应用下游的补涨，AI基础设施建设没有下游应用商业落地的闭环，那么AI产业将成为没有盈利支撑的泡沫产业，从逻辑上来讲是不完整的，所以到本周五前大概率仍旧是走一个修复行情，观众朋友们，你们觉得呢？