关税 zhan 概念

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作者：微信文章


声明：市场消息有持续影响性，本人相关内容重复是对热点的跟踪深化，旨在提供完整分析脉络，追踪资金流向，望各位读者知悉。
据央视新闻，当地时间2月21日，美国总统特朗普在其社交平台“真实社交”上发文称，将把对全球商品加征10%的进口关税的税率水平提高至15%。特朗普在文中称，“基于对美国联邦最高法院20日就关税问题作出的裁决进行全面、详尽且完整的审查——该裁决荒谬、措辞拙劣且极端反美”，“将自即日起，把目前对全球各国征收的10%统一关税，提高至完全被允许、并经过法律检验的15%水平。”
据央视新闻，当地时间23日，美国媒体报道称美国政府正考虑以“国家安全”为由，对约六个行业加征新一轮关税。

知情人士称，拟议关税可能涵盖大型电池、铸铁及铁制配件、塑料管道、工业化学品以及电网和电信设备等行业。这些新关税将独立于近期宣布的全球15%关税措施单独实施。
一、农业粮食概念：种业+棉花等

美国增加关税，农业种植几乎和外贸无关，而且减少对美国的粮油进口，利好国内种植业，也会增加对俄罗斯的粮油进口，对俄罗斯的粮油贸易进口商或将受益……农业关键两个细分是：种业公司和棉花。晚上种业出利好：【99个转基因玉米、大豆品种通过初审 涉及多家种业上市公司】今日农业农村部种业管理司公告，97个转基因玉米和2个转基因大豆品种通过初审，涉及大北农、隆平高科、登海种业、丰乐种业等多家上市公司，其中有58个转基因品种的转化体所有者为北京大北农生物技术有限公司。恭喜手里有这4票的人；大北农（ 002385 ）、登海种业（ 002041 ）、敦煌种业（ 600354 ）、丰乐种业（ 000713 ）、神农种业（ 300189 ）、晨光生物（ 300138 ）、雪榕生物（ 300511 ）、大禹节水（ 300021 ）、亚盛集团（ 600108 ）、农产品（ 000061 ）、万向德农（ 600371 ）、新赛股份（ 600540 ）、北大荒（ 600598 ）、苏垦农发（ 601952 ）、黑芝麻（ 000716 ）、农发种业（ 600313 ）、隆平高科（ 000998 ）、辉隆股份（ 002556 ）、新农开发（ 600359 ）、宏辉果蔬（ 603336 ）、富邦科技（ 300387 ）等；
二、零售、内需消费概念股：商业百货+智能家居+供销社等

商业百货板块持续走高，国芳集团， 601086 ）、孩子王（ 301078 ）、丽尚国潮（ 600738 ）、大连友谊（ 000679 ）等多股涨停。其中，国芳集团走出3天3板。消息面上，中国商业联合会4月6日发布数据显示，4月份，中国零售业景气指数为50.5%，连续2个月上升。我国零售业市场经营环境持续改善，消费活力稳步提升。消费活力的持续释放与政策的长效发力密不可分。政策上，近日国办印发《提振消费专项行动方案》，再加上贸易战影响，伴随提振消费政策陆续落地、基本面改善，消费板块市场信心有望进一步提振，看好2025年大消费板块的基本面向好与龙头价值重估行情。1、零售当前龙头个股：国芳集团（601086）：零售 + 参股券商 + 参投御道智算；东百集团（ 600693 ）：零售+免税店+一带一路+仓储物流+统一大市场；中百集团（ 000759 ）：商业零售+IP+胖东来指导交流+湖北国资；

2、【供销社】近日国办印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》，供销社为农村流通体系核心载体。相关概念个股：【 603029 天鹅股份】供销社 + 农机 + 粮食烘干机；【002556 辉隆股份】化肥 + 农业种植 + 土地流转；供销大集（ 000564 ）：零售+供销社+海航系；

3、【内需消费】财政政策已明确要加大支出强度、加快支出进度;将以超常规力度提振国内消费，加快落实既定政策，并适时出台一批储备政策。相关个股：【 002570 贝因美】、【 605179 一鸣食品】、李子园（ 605337 ）、西部牧业（ 300106 ）、维维股份（ 600300 ）、妙可蓝多（ 600882 ）等；4、智能家居：海鸥住工（ 002084 ）、梦百合（ 603313 ）、欧派家居（ 603833 ）、居然智家（ 000785 ）等等

三、贸易摩擦加剧，科技自立自强重要性持续——信创 自主可控产业链相关概念股：政策端：《2025年国务院政府工作报告》重点指出：推进高水平科技自立自强，充分发挥新型举国体制优势，加快组织实施和超前布局重大科技项目。产业端：看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点。党政信创、行业信创的资金基础更加坚实，相关招标有望加速；国测名单持续发布，有望推动信创产业加速发展。CEC强调通过并购重组等手段加强市值管理：中国电子信息产业集团宣布，打造国家网信事业战略科技力量，通过加快回购、增持、并购重组等手段，不断推动所属上市公司加强市值管理。中国软件发布20亿规模的定增预案，拟全部投入麒麟软件，3月定增预案得到上交所受理。

1、信创“国家队”：中国软件、达梦数据、中国长城、海光信息、太极股份等。

2、军工信息化：普天科技、六九一二、盛邦安全、梅安森、吉大正元、超图软件、中国长城、永信至诚、安博通等。

3、鸿蒙：软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件、诚迈科技、麒麟信安、东方中科等。

4、信创细分领域龙头：金山办公、卓易信息、海量数据、超图软件、彩讯股份、纳思达、航天软件等。

四、中国的反制逻辑：国产替代与生态重构，半导体国产替代与新品量产驱动高增长：

1. 光刻胶自主突破：南大光电ArF光刻胶已实现28nm制程验证，彤程新材KrF胶国产化率提升至20%，但EUV胶仍处实验室阶段。政府通过大基金三期投入3440亿元，重点支持光刻胶分子设计等基础研究。

2. 光刻机产业链突围：上海微电子28nm DUV光刻机进入量产测试，中科院研发的SSMB-EUV光源技术有望绕过 ASML 专利封锁。但核心部件如投影透镜（精度需达原子级）仍依赖德国蔡司供应，暴露出产业链短板。

3、新凯来概念股等；相关产业个股有：华融化学（ 301256 ）、凯美特气（ 002549 ）、新莱应材（ 300260 ）、北方华创（ 002371 ）、中微公司（ 688012 ）、江丰电子（ 300666 ）、沪硅产业（ 688126 ）、盛美上海（ 300316 ）、长电科技（ 600584 ）拓荆科技（ 688072 ）、华海清科（ 688120 ）、至纯科技（ 603690 ）、芯源微（ 688037 ）、珂玛科技（ 301611 ）、钢研纳克（ 300797 ）、红宝丽（ 002165 ）等等





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