AI终极核弹!狂揽30亿海外订单!AI+电力疯抢潮,比AI硬件猛10倍

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作者：微信文章
全体铁粉紧急集合！

2026年开年最猛核弹风口已炸响

它比储能涨价更狠、比光伏保值更强，就连风头正盛的AI芯片，也只能沦为陪衬！

它就是正上演史诗级爆发的AI电力赛道——订单爆单、政策兜底、需求狂增，白宫强制催化、国家电网4万亿加持、全球AI巨头疯抢，一场全球AI电力狂欢已全面拉开帷幕！

2026年2月最新数据：AI电力核心设备订单同比暴涨200%+，海外AI巨头采购增速超300%；国内AI调度设备报价较2024年低点暴涨180%，杰瑞股份三个月狂揽近30亿元海外订单，国电南瑞在手订单超620亿元，股价与订单量同步创近八年新高。

供给端彻底告急：全球燃机等核心设备产能紧张，国内AI电力龙头满负荷运转，订单排产延伸至2027年，市场“订单排队、一机难求”，爆发行情持续升温。

这波爆发绝非短期炒作，三大硬核逻辑实打实！

第一，政策强催化：白宫拟于3月初推动美国AI巨头签署《缴费人保障承诺》，强制其为数据中心自建电力、自购设备，将需求从“可选”升级为“必选”；国内国家电网《电力“人工智能+”白皮书》落地，搭配“十五五”4万亿投资，AI调度成新型电力系统标配，打开万亿市场。

第二，需求爆发：AI算力催生刚性电力需求，高盛测算2030年全球数据中心耗电量较2023年暴涨175%，美国电力缺口显著；国内电网智能化、虚拟电厂、新能源并网需求同步爆发，光明大模型落地后，AI调度已覆盖多省市核心电网。

第三，业绩确定：AI电力核心设备研发周期长、壁垒高，国内企业已突破海外垄断，拿到全球AI巨头大额订单，形成“订单-业绩-估值”的确定性逻辑，标的均有实打实订单支撑。

每一次政策+需求的赛道变革都催生超级龙头，这波AI电力行情中，A股4支纯正标的脱颖而出！

第一家：杰瑞股份

AI电力海外标杆，聚焦AI数据中心自备电厂燃气轮机发电机组，适配美国AI巨头“移动电厂”需求。2025年11月-2026年2月，三个月连签四笔海外订单累计近30亿元，交易对手均为美国顶级AI客户；自主研发6-35MW移动式燃气轮机，已通过美国原有厂房扩建实现本地化生产，业绩爆发确定性拉满。

第二家：国电南瑞

国内电网自动化龙头，调度自动化系统市占率超80%，特高压控制保护系统市占率74.5%，自研IGBT打破国外垄断。2026年开年中标国家电网50亿元智能调度大单，在手订单超620亿元，海外中东储能订单同比暴增200%，机构预测2026年归母净利润有望突破90亿元。

第三家：许继电气

AI电力中游核心标的，背靠国家电网，布局AI数据中心储能变流器、智能配电柜。2025年前三季度归母净利润9.01亿元，AI算力场景相关业务持续发力；截至2025年11月底，相关订单达89亿元，交付排期至2026年一季度，业绩反转预期极强。

第四家：南网数字

AI电力细分龙头，聚焦电网AI调度、虚拟电厂，是光明大模型生态核心伙伴，覆盖AI调度、数字孪生等核心场景。2026年2月27日总市值达713.2亿元，股价近期稳步攀升，随着电网AI普及率提升、虚拟电厂落地，将充分享受行业红利。
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