AI应用、AI眼镜、AI手机产业链全景分析:硬件重点与公司梳理

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作者：微信文章
1 AI手机产业链分析

AI手机作为当前AI硬件领域占比最高、市场规模最大的品类，正引领消费电子产业的新一轮变革。根据IDC预测，2025年全球AI手机出货量将突破12亿台，中国市场AI手机渗透率将超过40%。到2027年，市面上50%的手机将成为AI手机。AI手机并非普通智能手机的简单升级，而是真正具备端侧AI能力的新型智能终端。其核心技术特征包括配备专用NPU（神经网络处理器）、搭载端侧大模型、实现多模态交互以及支持跨APP任务执行。从产业链视角分析，AI手机产业链在传统手机基础上升级重构，主要体现在以下环节：

••上游芯片与元器件：AI手机对算力、存储、散热、电池等关键组件提出了更高要求。芯片方面，华为海思、联发科等厂商推出了针对AI优化的移动处理器。存储方面，AI手机需要更高容量和性能的内存来支持大模型的本地运行。散热组件也因AI任务的高计算密度而升级，思泉新材等公司开发了人工合成石墨散热膜、均热板等高效散热解决方案。电池技术同样面临挑战，希荻微推出了硅阳极锂离子电池专用DC-DC芯片，为AI手机长续航加持。••中游制造与集成：AI手机的制造集成环节涉及多种精密零部件和组装工艺。领益智造在散热管理系统方面具备热管、均热板等散热零部件研发生产能力；立讯精密则在零组件、模组及终端产品方面布局AI功能带来的新需求，如散热、Camera、Speaker、Driver等技术挑战。蓝思科技为苹果iPhone系列供应前后玻璃盖板、摄像头保护盖板等组件，并受益于AI功能对产品设计的高要求。••下游品牌与生态：华为凭借通信和鸿蒙生态协同优势，打造了端云一体的AI体验。联想完成了AIPC、AI手机、AI平板和AIoT等“多端”布局，推出个人超级智能体。小米、OPPO、vivo等品牌在AI手机领域积极创新，在多模态交互、动态视觉感知、AI摄影等方面推出了众多创新功能。苹果iPhone 16系列虽被质疑AI功能创新不足，但其A18芯片为运行生成式AI模型优化，预示着未来AI功能的全面部署。

表：AI手机产业链主要环节及代表企业

产业链环节	主要内容	代表企业
上游芯片与元器件	AI芯片、存储、散热、电池、显示等	华为海思、联发科、思泉新材、希荻微、京东方
中游制造与集成	精密结构件、组装、光学模组、通信模块	领益智造、立讯精密、蓝思科技、长盈精密
下游品牌与生态	整机品牌、操作系统、应用生态	华为、小米、OPPO、vivo、苹果、联想
技术支持与服务	端侧大模型、视觉算法、开发生态	阶跃星辰、MiniMax、虹软科技、DeepSeek

市场调研机构群智咨询预计，2025年中国AIPC出货量将超5000万台，占总出货量的28%。AI手机与AIPC的协同发展正推动个人计算设备向“智能体”形态演进。随着端侧模型能力的提升和硬件成本的下降，AI手机产业有望在未来2-3年内迎来爆发式增长，从旗舰产品向中高端产品渗透，形成规模化普及趋势。2 AI眼镜产业链分析

AI眼镜作为继智能手机之后最被看好的AI硬件载体，正迎来“百镜大战”的激烈竞争格局。2025年被业内普遍认为是AI眼镜应用的落地元年，市场从概念验证阶段正式进入商业化普及阶段。根据IDC数据，2025年全球智能眼镜出货量将达1280万台，同比增长26%；其中中国市场将突破275万台，同比增长107%，增速居全球第一。天猫平台数据显示，截至2025年10月30日，AI眼镜品类成交额同比大涨2500%，成为数码行业中增长最快的品类之一。2.1 市场格局与产品形态

AI眼镜市场已形成科技巨头、创业公司乃至传统眼镜品牌多方竞逐的格局。2025年下半年以来，多家知名企业密集推出新品：阿里巴巴正式发布首款自研AI眼镜——夸克AI眼镜，包含S1和G1两个系列共六款单品；百度推出小度AI眼镜Pro，具备AI识物、AI翻译、AI备忘等功能；此外，小米、Rokid、影目科技、雷鸟创新等企业也纷纷推出各具特色的AI眼镜产品。这些产品在形态和功能上大致可分为两大类别：

••视觉增强型：具备AR显示功能，技术门槛较高。如Meta首款AR眼镜以及国内雷鸟创新、XREAL、Rokid等品牌的新产品，集中在AR显示上加码。这类产品通常配备光学显示模组，可将虚拟信息与现实场景融合，实现更沉浸的交互体验。••语音交互型：以语音为主要交互方式，侧重轻便实用。如百度小度AI眼镜Pro和夸克AI眼镜G1系列，重量控制在40克左右，主打AI语音助手功能。这类产品虽不具备视觉显示能力，但依托强大的语音识别和AI助手，在特定场景下能提供高效服务。

AI眼镜的技术瓶颈主要集中在光学显示、续航能力和交互设计三大领域。光学显示被称为AI眼镜最难攻克的“硬骨头”之一。为突破这一瓶颈，TCL华星推出了0.28英寸单片全彩硅基Micro LED显示产品，这是全球最高分辨率的0.28英寸单片全彩硅基Micro LED显示产品。在续航方面，AI眼镜需要平衡性能与功耗，这对电池技术和节能芯片提出了更高要求。交互设计则需优化语音、手势等多种方式结合的操作体验，使其更加自然直观。2.2 产业链生态与企业布局

AI眼镜产业链覆盖上游核心元器件、中游制造集成、下游应用场景完整链条。上游核心元器件包括光学显示、芯片、传感器等，光学显示领域，鲲游光电已成为国际AR光波导领域的龙头企业，其主打产品衍射光波导占据市场头部份额；上海显耀显示科技有限公司则为AR眼镜提供MicroLED微显示技术。芯片方面，高通占据重要地位，其AR1芯片被多家品牌的AI眼镜采用。传感器和精密结构件也有专业企业布局，广东格林精密部件公司为AI眼镜等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案。中游制造集成环节，多家消费电子制造企业积极转型。例如，天键电声股份有限公司表示部分客户的AI眼镜产品已陆续出货，其他客户订单将于下半年陆续量产。在软件算法层面，虹软科技股份有限公司的视觉算法帮助AI眼镜解决夜景、视频防抖、降噪等问题，并在多场景智能识别、视线跟踪等功能上提升用户体验。星宸科技股份有限公司也透露和各类AI眼镜厂商正处于合作推进阶段。下游应用场景正从B端向C端逐步渗透，形成完整商业闭环。在消费级市场，AI眼镜已初步实现出行导航、旅游导览、生活助手等功能。在企业级市场，Rokid AI眼镜助力电力巡检、油气设备点检等工业场景，支持语音问答和远程专家协作。未来，手术辅助、远程诊断等医疗场景，远程维护、设备巡检、智能装配等工业领域，将成为AI眼镜价值落地的重要方向。表：AI眼镜产业链主要环节及代表企业

产业链环节	主要内容	代表企业
上游核心元器件	光学显示、芯片、传感器、麦克风阵列	鲲游光电、TCL华星、高通、上海显耀显示
中游制造集成	整机组装、结构件、光学模组、声学模块	广东格林精密、天键电声、杭州灵伴科技
下游品牌与场景	消费级产品、企业级解决方案、平台生态	阿里巴巴、百度、小米、Rokid、雷鸟创新
软件与服务	视觉算法、操作系统、AI助手、应用开发生态	虹软科技、阶跃星辰、MiniMax、OpenAI

AI眼镜产业生态系统的构建已成为各大科技企业的战略重点。阿里巴巴夸克AI眼镜已融合支付宝、高德地图、淘宝、飞猪、阿里商旅等阿里生态核心场景，初步具备了在物理世界辅助用户的能力。这种生态整合预示着AI眼镜正从单一硬件设备向综合服务平台演进，未来价值将逐步从硬件销售向后续服务与生态变现拓展。3 AI硬件发展趋势与挑战

AI硬件领域正经历迅猛发展，多种形态的智能终端相继涌现，从AI手机到AI眼镜，再到各类创新可穿戴设备，整个产业呈现出多元化、生态化的发展态势。随着国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》的发布，明确到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，AI硬件产业迎来了政策与市场的双重利好。本节将深入分析AI硬件领域的发展趋势与面临的挑战。3.1 端云协同：AI硬件的主流实现路径

端云协同已成为AI硬件实现智能的主流技术路径。这一趋势基于一个行业共识：端侧和云端模型各有其不可替代性，端云结合的策略能最优平衡性能、隐私与成本。在当前的AI硬件中，端侧模型通常负责处理高频、低延迟、隐私敏感的任务，如相册整理、实时翻译、通话摘要等；而对于复杂的、需要海量知识和计算的任务（如长文案创作、复杂逻辑推理），则会调用云端更强大的模型。苹果的Apple Intelligence是端云协同的典型代表，其采用双区块架构，在降低内存与响应时延的同时，引入云端PT-MoE模型，确保效率与智能水平的平衡。据2024年9月美国调研，Apple Intelligence推动消费者支付意愿提升11%，成为54%潜在换机用户的核心决策因素。类似的，华为也以其在通信和鸿蒙生态上的协同优势，打造了端云一体的AI体验。为实现高效的端侧部署，模型厂商广泛采用知识蒸馏等压缩技术，推动轻量化模型成为主流。当前，终端设备常用模型参数量多低于70亿（7B），尤其以30亿（3B）和40亿（4B）规模的模型在终端应用中最为普遍。部分厂商将MoE（混合专家模型）架构在端侧落地，以求在性能与功耗之间达到最佳平衡。Meta从Llama 3发布之初就与众多硬件伙伴紧密合作，确保模型能在各类平台上得到优化和支持。3.2 交互范式变革：从“有感操作”到“无感服务”

AI硬件发展的另一重要趋势是交互方式的变革，正从“有感操作”向“无感服务”演进。传统的智能设备需要用户主动发出指令，而新一代AI硬件则朝着更自然、更直观的交互方式发展，包括语音、手势、视线跟踪等多种模态融合。随着技术成熟，AI硬件的交互范式有望进一步向“无感化”方向演进，即设备能够主动感知用户状态与环境情境，预判需求并提供服务。语音交互已成为AI眼镜等可穿戴设备的首选交互方式。百度小度AI眼镜Pro、阿里巴巴夸克AI眼镜等产品均将语音作为核心交互手段。这些设备内置的多模态AI助手可实现AI识物、AI翻译以及方言理解等功能，大大提升了交互的自然程度。在工业场景中，Rokid AI眼镜支持语音问答和远程专家协作，为现场工作人员提供高效的信息支持。视觉交互也在快速发展，AI硬件通过摄像头捕捉的图像信息理解环境。虹软科技的视觉算法既帮助AI眼镜解决了夜景、视频防抖、降噪等问题，还在多场景智能识别、视线跟踪等功能上为用户带来更加自然、直观的交互体验。未来，随着视觉AI技术的进步，AI硬件将能够更好地“理解”周围环境，提供更精准的情境感知服务。智能涌现时刻尚未到来，当前人工智能发展仍处于非常早期阶段。清华大学智能产业研究院（AIR）院长张亚勤指出，新一代人工智能将带来巨大的产业机遇，到人工智能时代，产业规模量级至少是100倍甚至更多。未来的“杀手级应用”仍需持续探索，机器人和各种可穿戴的眼镜两个领域的应用规模，在未来有望等同甚至超过智能手机，达到“人手一个”的普及度。3.3 生态构建与商业模式创新

AI硬件的发展不仅依赖于技术创新，还需要健康的生态体系与可持续的商业模式。目前，AI消费硬件领域已分化出三条发展路线，各自探索不同的生态构建策略：

••AI原生探索派：以Rabbit等为代表，试图颠覆手机，探索“意图即操作”的新路径。这类企业通过独特的硬件设计和交互范式创新，向早期尝鲜者收取硬件溢价，并探索订阅服务模式。••渐进强化派：以苹果为代表，以现有终端为基础，系统性引入AI能力，实现对设备的渐进式重构。这类企业凭借成熟的硬件生态，通过“硬件销售+订阅服务”模式创造复利。••模型赋能派：以OpenAI为代表，不自建硬件闭环，而是专注于将模型能力输出给各类硬件厂商。这种模式部分复制安卓路径，通过API/SDK接口按调用量收费。

在商业模式创新方面，订阅制正成为AI硬件企业实现持续盈利的重要方式。苹果、Oura Ring等公司已通过订阅制将一次性的硬件购买转化为长期的用户价值和持续的收入流。然而，订阅制的成功关键在于让用户感受到持续、可感知的智能服务价值。Oura Ring曾因“499硬件+5.99月费解锁基础数据”引发用户抵制，但转向“基础数据免费+深度健康服务订阅”模式后，用户为个性化睡眠分析、疾病风险预测等智能报告付费意愿显著提升。AI硬件产业生态正在沿着从模型到芯片的完整链条加速演进。阿里巴巴积极推动其通义千问大模型与硬件厂商的适配，致力于构建一个从模型到芯片的完整生态系统。类似的，阶跃星辰的多模态大模型技术已支持数百万部AI手机提升智能服务水平，并与OPPO等手机厂商深度共建，将AI深度集成到手机中。这种上下游紧密合作的模式，有助于加速AI技术在不同行业的落地和应用。4 总结

通过对AI应用、AI眼镜、AI手机及背后产业链的深入分析，我们可以看到AI硬件正从概念阶段迈向规模化商用临界点。作为“人工智能+”行动的重要载体，AI硬件不仅是技术集成的产物，更是生态与商业模式创新的平台。随着政策支持力度加大、关键技术持续突破、应用场景不断丰富，AI硬件产业有望迎来爆发性增长，重塑全球科技格局与人类交互方式。