科技股全面大爆发，蔡嵩松王者归来！国家队出手，龙头股猛拉涨停，机构看好的概念股名单出炉 #热点复盘#

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作者：证券时报
科技板块回血，光刻机龙头股猛拉涨停，机构看好的概念股有这些。

科技股全面大爆发

蔡嵩松大丰收

今日A股市场迎来久违的全面上涨行情，三大股指集体高开高走，午后涨幅进一步扩大。沪指涨1.49%，创业板指大涨5.32%，科创50大涨4.59%，创业板指收盘点位首次超沪指，两市成交额约1.2万亿，连续第7个交易日突破万亿元。科技股表现亮眼，光刻胶、半导体设备、长江存储、光伏屋顶等概念板块涨幅居前，新莱应材、阳光电源、固德威、荣达光感等股收获涨停板。

蔡嵩松管理的诺安成长混合基金估算净值收盘上涨7.94%，盘中最高涨幅达到8.72%，不少没来得及上车的基民哭喊“求别再涨”。从二季报披露的诺安成长混合前十大重仓股来看，圣邦股份和三安光电今日涨停，兆易创新上涨6.45%，中芯国际和北方华创的涨幅均超过5%。网友调侃，以前是爱坤，现在要叫爱松了。

除A股之外，港股中的科技股也集体狂飙，恒生科技指数今日大涨8%，阿里巴巴大涨7.7%，京东、网易、腾讯、金山软件均涨超10%，腾讯市值反超台积电，重返中国第一宝座。

整体来看，有以下两方面因素对于科技股的整体回血贡献较大：

1.美联储鸽声表态，刺激科技股止跌转涨。美联储今日凌晨放出的鸽声表态，决定将联邦基金基准利率控制在0%至0.25%之间。美联储重申将保持每月1200亿美元的资产购买计划不变，并实时评估经济表现，直至美国经济取得实时性进展。受此消息影响，标普500昨夜一度从下跌0.23%快速上拉至0.31%，对于港股和A股科技板块都有一定推涨作用。

2. 7月28日，新华社、经济日报、证券日报、中国证券报等官方媒体集体发声力挺股市，称中国资本市场发展的基础依然稳固，行业监管政策有利于中国长远发展。四大官媒的集体发声像一场及时雨，为投资者提供了不少安抚和信心。

3. 苹果、微软以及谷歌母公司Alphabet等公布了超预期财报收益。有市场分析人士预测，今年下半年，大型科技股的收益仍有10%的增长空间，此外，德尔塔变异毒株蔓延，短期内远程办公或再次成为可能，将对科技板块公司业绩形成支撑。

国家队出手，光刻胶板块持续上涨

光刻胶板块今日领涨两市，南大光电、容大感光两只龙头涨20%，江化微、雅克科技等10%涨停，广信材料、晶瑞股份、上海新阳、苏大维格等涨超10%，飞凯材料、彤程新材、强力新材等均大涨超5%。近期，在大盘连续重挫下，光刻胶板块仍表现出较强的抗跌性，南大光电、晶瑞股份、容大感光近三日涨幅均超20%。

7月27日盘后，南大光电发布公告称，为加快光刻胶事业发展，公司持股71.67%的控股子公司宁波南大光电材料有限公司拟通过增资扩股方式，引入战略投资者国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。

宁波南大光电是国家科技重大专项(02专项)之“ArF光刻胶产品开发与产业化”项目的实施主体单位，宁波南大光电已建成年产25吨的ArF(干式和浸没式)。

分析人士认为，号称“国家队”的大基金二期突然入股，不仅让市场对南大光电的光刻胶业务产生了更多的想象空间，更是提升了市场对半导体产业和光刻胶板块高景气的预期。

根据证券时报·数据宝梳理，光刻胶概念股有17只，这17股的股价在7月以来全部录得正值，平均上涨31.41%，大幅跑赢大盘。芯源微、南大光电、晶瑞股份和彤程新材的股价涨幅居前。

截至目前，有7只光刻胶概念股发布了中报业绩预告，除永太科技预减之外，芯源微、晶瑞股份、苏大维格、雅克科技、上海新阳和飞凯材料这6股全部预喜。从中报净利润预测中值来看，7股上半年全部实现盈利，晶瑞股份、芯源微、上海新阳和苏大维格的上半年归母净利润预计同比翻倍增长。

从机构一致预测来看，永太科技机构预测今年净利增幅超200%，公司CF光刻胶项目实际投资约1.3亿元；晶瑞股份预测今年净利增幅超102%，南大光电、雅克科技等预测增幅超50%。