AI算力链引爆市场 两大硬核主线浮出水面

多客科技

作者：微信文章
今天的市场掀起一股强劲的AI旋风，国产算力链强势领跑成为当之无愧的焦点。一场由大资金高低切换驱动的新行情正在展开。

国产算力链强势爆发 关键环节价值凸显

以太网交换机芯片成为此轮行情的领涨先锋，周一后强势崛起，部分标的单周涨幅已超70%！IP芯片龙头同步爆发，连续多日量价齐升。

爆发背后是坚实的逻辑支撑：

AI集群关键动脉： 超大规模算力中心中，高速网络互联是神经中枢，交换机芯片的带宽和效率直接决定了AI训练/推理速度。

国产替代加速度： 在算力自主可控大趋势下，拥有核心技术的国产交换机芯片供应商迎来历史性机遇，加速导入大客户。

算力需求持续超预期： 大模型迭代永不停步，对高速网络基础设施的需求增长远超传统预期，成为确定性最高的增量市场之一。

AI终端爆发前夕 智能眼镜点燃“芯”希望

Meta作为产业先行者释放重大信号：即将发布新一代智能眼镜！这款被寄予厚望的产品很可能重塑人机交互方式。国内外巨头正悄然加大对AI眼镜领域的布局力度。

这场终端革命的核心引擎正是 “AI SoC芯片”！它承载着设备智能化的一切可能：

模型落地终端： 大模型在端侧流畅运行需强大本地算力支撑，推动AI SoC成为终端智能的基石。

场景扩展加速： 从实时翻译、场景识别到AR导航，AI应用在消费电子中多点开花，为AI SoC打开广阔空间。

量价齐升在即： 更高的算力需求驱动芯片规格跃升，单位价值量与市场规模呈现双重增长潜力。

聚焦：算力革命双核驱动时代来临

当前AI投资主线已清晰分化成两大硬核方向：

1.中心侧算力底座革新： 以交换机芯片、光模块、IP为核心的集群级算力基础设施将持续扩张。

2.终端侧AI场景落地： 以AI SoC为代表的终端计算芯片，将随智能眼镜等新硬件普及迎来爆发临界点。

这场算力革命正以前所未有的速度与广度渗透进数字世界的底层与终端，为硬科技投资点亮了清晰航标。

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