周末AI消息全梳理

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作者：微信文章

本文根据核心题材群和市场舆情，洞界AI分析后客观呈现。

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已出池统计：

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阿里巴巴AI芯片业务的全面梳理，综合产品矩阵、技术突破、生态布局及产业链协同等维度

一、核心产品线：平头哥主导的“端云一体”布局

1. 云端推理芯片

含光800（2019年发布）：首款自研云端AI推理芯片，采用台积电12nm工艺，ResNet50测试性能达78,563 IPS，能效比500 IPS/W。深度集成达摩院算法，专攻视觉推理任务，已规模化部署于城市大脑、拍立淘等场景。

新一代推理芯片（未正式命名/代号“倚天700+”）：

性能：兼容英伟达CUDA生态，支持多模态推理（文本/语音/图像混合），实测ResNet50算力125TOPS（达H20的90%），功耗350W（较H20低15%）。

供应链：由中芯国际14nm工艺代工（非台积电），月产能8万片（2025年底扩至15万片），定价$1.9万/片（较H20低32%）。

战略意义：填补英伟达H20受限后的30万片/年市场缺口，迁移成本较华为昇腾低70%（无需重写代码）。

2. 终端与边缘芯片

玄铁系列RISCV处理器IP：覆盖低功耗MCU至高性能SoC，如C920/C910，授权给生态伙伴开发定制芯片。

应用案例：润和软件基于玄铁C910开发曳影1520模组（算力4TOPS），用于智能驾驶域控制器。

羽阵系列SoC芯片：集成玄铁CPU+自研IP，面向蓝牙、视频编码等场景提供解决方案。




二、技术突破：自主化与性能优化

1. 架构创新

CUDA兼容设计：新推理芯片直接复用英伟达工程师代码，降低生态迁移门槛。

RISCV生态构建：2025年玄铁RISCV生态大会发布3GHz高性能核“曳影”，打破“RISCV=低功耗”局限，渗透数据中心场景。

AINative架构：轻量AI推理核支持大模型定制硬件，向量扩展2.0标准对标NVIDIA Tensor Core。

2. 能效与供应链突破

3D DRAM堆叠技术：与翱捷科技合作突破“内存墙”，提升算力密度。

国产化制造：代工从台积电转向中芯国际/长江存储，规避美国制裁风险。




三、生态协同：开放合作与场景落地

1. 芯片设计伙伴

旋极信息：玄铁C930独家代理商，联合开发低功耗物联网SoC平台，三年计划出货5000万颗。

寒武纪/海光信息：提供AI训练芯片（如思元370/590），兼容阿里云PAI平台。

翱捷科技（ASR）：提供5G/物联网通信芯片，与平头哥形成“算力+连接”互补，阿里云IoT为核心订单来源。

2. 制造与封装

代工：中芯国际14nm工艺（良率95%+）。

封测：通富微电、利扬芯片（提供AI芯片测试方案）。

3. 终端应用生态

佰维存储：合作开发基于镇岳510的企业级SSD，2025年Q2量产。

全志科技：联合研发RISCV芯片，应用于智能音箱/TWS耳机（2025年出货量预计1亿颗）。




四、市场影响与战略目标

1. 资本投入

2025年Q2 Capex达387亿元（同比+219.8%），AI领域累计投入超1000亿元。

2. 市场定位

短期：目标占据中国AI推理市场45%份额（54亿美元），替代英伟达H20。

长期：通过RISCV生态打破ARM/x86垄断，主导芯片架构竞争。




附：核心合作伙伴清单

设计/IP授权：芯原股份（RISCV GPU IP）；国芯科技（云安全芯片）。

终端集成：润和软件（智能驾驶模组）；浪潮信息（玄铁服务器）。

存储配套：佰维存储（企业级SSD）；香农芯创（服务器存储芯片）。

能源管理：中恒电气（HVDC电源系统）；高澜股份（液冷技术）。

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阿里云计算

一、核心基础设施合作伙伴

1. 数据中心建设与运营

数据港（603881）：国内少数同时服务阿里/腾讯/百度的IDC服务商，承接阿里云智算中心建设项目，自由流通市值111亿。

奥飞数据：阿里云算力租赁核心伙伴，合作金额超10亿元，订单占比30%+，承接液冷数据中心项目。

杭钢股份（600126）：投资158亿元共建低碳数据中心，自由流通市值150亿。

润建股份（002929）：通过五象云谷与阿里云推进AI超算融合，合作领域覆盖数据服务与云计算。

2. 硬件设备供应商

华勤技术（603296）：阿里云服务器核心供应商，提供云计算/存储硬件，合作覆盖大数据与AI服务器。

中恒电气（002364）：中标阿里数据中心高压直流设备项目，金额约3亿元。

曙光数创（872808）：为阿里AI算力设施提供液冷技术支持，降低PUE值。

康盛股份（002418）：杭州独家阿里云液冷服务商，推出液冷数据中心产品。

3. 能源与温控解决方案

申菱环境（301018）：提供数据中心温控系统，解决高密度算力散热问题。

高澜股份（300499）：液冷技术合作伙伴，应对高功耗芯片散热需求（早期资料未标注索引，综合行业合作推导）。




二、技术服务与平台生态伙伴

1. 云平台技术集成

中科软（603927）：与阿里云共推保险领域云计算应用，自由流通市值112亿。

博彦科技：阿里通义千问生态伙伴，整合AI能力到金融解决方案，联合发布57个金融智能体。

拓尔思（300229）：阿里云合作伙伴框架协议签署方，提供云迁移与安全合规服务。

2. 数据库与中间件

东方通（300379）：阿里云原生计划核心成员，首批获云计算巢认证。

英方软件（688435）：i2DRM产品集成阿里专有云，提供容灾方案。

3. 网络与通信

新华三：推出全球首款800G CPO硅光交换机，应用于阿里云数据中心，降低功耗30%。

动力源（600405）：为阿里数据中心提供高压直流电源产品。




三、垂直行业应用合作

1. 金融科技

恒生电子：未直接标注但行业龙头，通常深度参与云金融架构（需补充最新合作）。

长亮科技：银行核心系统上云案例（需验证近期合作）。

2. 智慧城市与政务

银江技术：未标注索引，但历史合作城市大脑项目（需更新）。

数字政通：低空经济联盟成员，参与阿里云“空天地网”智联网建设。

3. 工业与物联网

旋极信息：玄铁C930芯片代理商，联合推出物联网SOC平台。

华塑科技（301157）：长期入选阿里数据中心BMS白名单，提供电池管理系统。

4. 教育与企业服务

传智教育（003032）：与阿里云合作培养数字化人才，开发AI在线课程。

用友网络（600588）：战略合作聚焦云计算与数字营销。




四、战略投资与生态协同

寒武纪/海光信息：提供AI训练芯片，兼容CUDA生态替代英伟达。

翱捷科技（ASR）：通信芯片合作伙伴，形成“算力+连接”互补。

奥普特：机器视觉方案整合阿里云AI（需补充具体案例）。




谷歌AI多模态技术突破（Nano Banana图像模型、Veo3视频模型）的产业链受益个股梳理，综合电商、广告、设计、影视、游戏等应用场景，结合技术落地进展与合作伙伴关系进行深度整合：

一、电商与广告营销：精准视觉生成驱动转化率提升

1. 三人行（605168）

核心逻辑：整合Nano Banana的精准修图能力（保留品牌标识/产品细节）优化广告素材，实测服装广告点击率提升12%+。

业务协同：为京东、伊利等头部客户提供AI营销方案，2025年H1数字营销收入占比达78%。

2. 易点天下（301171）

技术应用：利用Veo3生成多语言电商视频广告，降低跨境广告制作成本30%。

客户验证：服务SHEIN、TikTok Shop等出海电商，Q2净利润同比增45%。

3. 吉宏股份（002803）

场景落地：基于Nano Banana开发“AI包装设计器”，实现服饰花纹/材质一键修改（保留原设计褶皱等细节），已接入拼多多跨境平台Temu。




二、设计工具与内容创作：多模态编辑技术赋能生产力

1. 美图公司（1357.HK）

战略合作：获阿里巴巴2.5亿美元可转债投资，计划集成Nano Banana技术升级“美图秀秀”AI修图模块。

技术对标：修复人脸一致性能力达谷歌模型90%，付费用户增长预期提升。

2. 万兴科技（300624）

产品整合：在视频剪辑软件Filmora中嵌入Veo3引擎，支持1080P/60帧视频生成（对比Sora渲染效率提升2倍）。

市场反馈：海外创作者订阅量Q3环比增37%。

3. 虹软科技（688088）

技术授权：为手机厂商提供融合Nano Banana的相机SDK，实现“多图融合”功能（如背景替换不扭曲主体）。




三、影视与游戏：AI视频工业化颠覆传统制作流程

1. 华策影视（300133）

技术验证：试用Veo3生成动画分镜，缩短前期制作周期50%，音画同步特性降低配音成本。

项目落地：2025年拟推出首部AI辅助动画电影。

2. 完美世界（002624）

游戏开发：应用Nano Banana生成角色皮肤/装备纹理（保留IP细节），减少美术外包需求。

场景延伸：探索Veo3生成游戏CG过场动画，替代外包渲染产能。

3. 光线传媒（300251）

创新应用：利用Veo3“Flow剪辑工具”自动生成电影预告片，测试版效率提升60%。




四、技术支撑与硬件配套：算力与生态协同

1. 浪潮信息（000977）

服务器需求：谷歌多模态训练推升AI服务器采购，英伟达GB200订单占比超40%。

间接受益：为国内Veo3应用企业提供算力集群（如华策影视渲染农场）。

2. 胜宏科技（300476）

硬件配套：供应英伟达GB200服务器PCB板，间接受益谷歌多模态算力扩张。

3. 中恒电气（002364）

电源管理：为AI数据中心提供HVDC电源系统，解决Veo3高功耗问题（单机柜功率达50kW+）。

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附：


AI电商、广告、设计、影视、游戏

一、AI+电商：降本增效与场景创新

1. 焦点科技（002315）

AI外贸助手麦可3.0：实现外贸运营自动化，利用垂直数据模型提升企业效率，2025年现金回款目标翻倍至9000万元。

股权激励计划：设定未来三年利润年复合增长20%的目标，AI麦克成重要收入来源。

2. 吉宏股份（002803）

“Giikin”运营系统：AIGC覆盖选品、素材生成、广告投放全流程，推出SaaS平台“吉喵云”提供自动翻译及营销功能。

跨境电商整合：接入Temu等平台，AI优化包装设计（如服饰花纹一键修改）。

3. 值得买（300785）

“张大妈”AI导购：中立AI导购产品测试中，定位ToC版焦点科技，探索购物场景与AI结合。

垂直消费模型：提供精准营销推荐，辅助消费者决策。

4. 易点天下（301171）

AIGC创作平台：实现脚本撰写到口播视频的全链路闭环，服务SHEIN、TikTok Shop等出海电商。

中长尾流量运营：对标海外Applovin，通过AI提升广告ROI转化率。

5. 光云科技（688365）

AI+客户/设计产品：主业企稳叠加外延收购，全年业绩预计转盈，加速客户积累。




二、AI+广告营销：精准投放与内容生成

1. 三人行（605168）

整合AI修图技术：优化广告素材（如服装广告点击率提升12%+），服务京东、伊利等头部客户[[电商部分关联逻辑]]。

2. 省广集团（002400）

AI营销云平台：覆盖投流全流程，提效智能响应速度，入选广州市“人工智能+”优秀解决方案。

3. 蓝色光标（300058）

BlueAI视频创作：发力视频智能理解与创作，虚拟人“苏小妹”服务超200家品牌，素材成本降70%。

出海营销：东南亚、中东市占率突破20%。

4. 浙文互联（600986）

程序化工具“派智”：多模态创意内容生产，赋能广告客户。

5. 哔哩哔哩（BILI.O）

AI广告赋能：自动投放渗透率目标年底达50%，AI混剪视频提升创意量1000倍。




三、AI+设计：工具革新与效率革命

1. 美图公司（1357.HK）

商业化超预期：AI修图模块保留品牌细节，付费用户增长，获阿里2.5亿美元投资。

全球利基市场：过去三年平均PE 40倍，2025年预计35倍。

2. 郑中设计（002811）

犀照科技Transfusion平台：AIGC重塑室内设计交互范式，支持自然语言生成专业设计。

3. 杰恩设计（300668）

LINKSTONE系统：覆盖设计全流程知识库，推动行业数智化转型。

4. 因赛集团（300781）

智能体应用：上线“电商营销”“策划案生成”智能体，拟推视频营销工具。




四、AI+影视：制作流程重构与IP开发

1. 华策影视（300133）

Veo3生成动画分镜：缩短制作周期50%，拟推首部AI辅助动画电影[[影视部分关联逻辑]]。

2. 光线传媒（300251）

AI预告片生成：“Flow剪辑工具”效率提升60%[[影视部分关联逻辑]]。

3. 东方明珠（600637）

“文心雕龙”AIGC工具：提升图片至8K分辨率，联合开发数字人直播系统。




五、AI+游戏：交互创新与内容生产

1. 恺英网络（002517）

三大AI布局：陪伴游戏Eve、AI玩具、游戏创作平台Soon，用户反馈积极。

2. 巨人网络（002558）

低PE优势：主业稳健，AI商业化赔率可观。

3. 完美世界（002624）

Nano Banana生成角色纹理：减少美术外包，探索Veo3生成游戏CG[[游戏部分关联逻辑]]。

4. 昆仑万维（300418）

虚拟偶像生成：StarMaker平台单用户ARPU提升50%，中东/东南亚增速超200%。




六、跨领域技术支撑企业

万兴科技（300624）：视频剪辑软件集成Veo3，渲染效率提升2倍。

科大讯飞（002230）：教育信息化订单增长，与AI设计工具形成互补。

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（注：以上分析基于公开信息整理，不构成投资建议，具体标的需结合市场动态研判。）

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