2025/9/10 ai就是未来

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作者：微信文章
今天是9月10号，祝老师们节日快乐（虽迟但到）先说说大盘

9.3之后指数开始无力，成交量也在逐步下来，今天两市成交正式跌破2万亿，回到了1.98万亿，到这个阶段，简单来说，就是捡钱行情结束了，阿猫阿狗都普涨的好日子过去了，现在又要回到过去结构性上涨的思路，得选对才赚钱。从景气度看，最高的依旧是ai，我们先来看一下截至目前新的世界首富

甲骨文是美国做云业务的公司，今天一天涨了40%多，市值一天增长了2170亿美金，到了9000亿美金，上涨原因是总计接了4550亿美金的订单，同比大增359%，其创始人埃里森也超越马斯克成为新的世界首富。ai就是未来。这时候我们回头联动的去看之前阿里的财报，其实甲骨文的喜报早有预兆，阿里之前的财报大超市场预期，其云业务资本开支及增速尤其亮眼，那时候我就说，有条件的直接港美股买阿里，a股可以买数据港，境外没那么弯弯绕绕，利好就是利好，所以阿里涨的非常利索，而且我认为阿里仍旧可以继续上车，坚定的看好阿里，通义千问是很不错的大模型，融合deepseek的优点，配合阿里旗下那么多业务喂数据，成长为国内数一数二的模型只是时间问题，而且阿里的战略非常明确，all in ai，这是其他互联网平台公司没有的魄力，make ali great again!当其他公司意识到阿里在ai取得的成果想要跟进时，阿里的先发优势就会体现出来。

（一周多从120涨到了将近150）接下来说a股，a股历来是千层饼逻辑，反其道而行之，数据港一个涨停后就向下-20，这当然是不合理的，是被错杀的，只能说生不逢时，第二个涨停那天，cpo带头高位暴跌，易中天平均跌幅-15%，情绪上带崩了数据港，当天三触涨停而不封，后面一溃千里，但是错杀的当然也是要修复的，所以这个节点我依旧看好数据港，就凭他是阿里云最核心的idc合作伙伴，超90%营收来自阿里，所以阿里的业务起飞必定带动它。

（之前最高点买的一笔-17%，但被套并不着急，短线波动不影响中长期逻辑）当然了，喜欢短线的朋友，肯定优先看甲骨文在中国的合作商，我查了一些，把我自己认为不错的列了下：新炬网络，这个是我认为逻辑上最受益甲骨文的股票，非常适合炒作的盘子大小，但可能很难有机会买进去，我会置顶自选，它主要是做甲骨文的数据库运维，为什么选它，我认为甲骨文的爆单对它的边际改善预期最大，简单做个比喻，就是100+10=110.只增长了10%，但是1+10=11增长了1000%，虽然不太恰当，但风来的时候，更轻的羽毛会飞的更高。

（位置也不高，10大股东占比61%不能随便卖，流通盘不到40%，财务没雷，就是赚的少点，还是上海公司，唯一缺点就是未必买的到，首选）工业富联：甲骨文80%的ai算力基础设施由工业富联制造，今天涨停，我认为1万亿市值并不是它的终点，超越农业银行成为新的股王，才是它最终的归宿，求稳必选。

嘉园科技：持股13.5%恩达通，恩达通为甲骨文光模块核心供应商。

说完ai，再说一下机器人，熟悉我的都知道，我从去年开始高度看好ai和机器人，据我的观察，ai和机器人的资金属性其实是高度重合的，都是喜欢买高科技的资金，年初人形机器人压制ai，现在ai压制人形机器人，无非就是抓着一个方向一起押注，ai每次暴跌的时候，机器人又出来救场子，今晚机器人出了一个利好，同时也出了一个幺蛾子，利好是马斯克透露了正在设计的擎天柱v3的近况，提到了将解决手部灵活性、拥有ai大脑，并且有望实现量产，对应的就是灵巧手、ai大脑的炒作，灵巧手的游资炒作是以传闻给特斯拉送样的浙江荣泰为首，当然位置不低自己注意风险，另外绿的谐波、鸣志电器都是直接灵巧手相关，ai大脑可以看世运电路。







当然机器人也有利空，来自拓普。

其实邬老板减持也不是一次两次了，只不过每次都是向市场传达和特斯拉机器人特别暧昧的信号，然后减持，就颇有一种图穷匕见的味道，所以在马斯克的利好和拓普的利空交织下，机器人会怎么走，不得而知，走一步看一步吧。

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成文的时候看了下，已经周四了，ti14的淘汰赛要开始了,第一场下午4点，xg对tundra，ame加油啊，不管在黑暗中等待多久，我们依旧心怀希望。奇迹属于永不退让之人。