AI应用追踪,行情将向这些方向扩散!

新闻

作者：微信文章
龙头引领效应凸显，赚钱效应已初步形成

C 端龙头应用爆发验证需求

作为 AI 应用板块的核心龙头相关载体，阿里千问 App 公测一周下载量就突破 1000 万次，创下全球 AI 应用增长纪录；蚂蚁集团的 AI 助手 “灵光” 上线不久也跻身 iPhone 总榜免费榜前列。这类 C 端龙头应用的爆发，直观体现了市场对 AI 应用的旺盛需求，也为板块奠定了强劲的人气基础。同时，AI 营销作为近期强势支线，宣亚国际连续两日 20% 幅度涨停，石基信息、蓝色光标等个股也频繁异动冲高，龙头股的超预期表现正不断强化板块的赚钱效应，契合你提到的 “龙头超预期是板块赚钱效应的前提” 这一逻辑。

巨头加持强化产业链信心
国内阿里、蚂蚁等巨头持续发力 AI 应用生态，国外谷歌发布的 Gemini 3 系列模型以及图像模型 Nano Banana Pro 表现惊艳，这种国内外科技巨头的协同发力，不仅为 AI 营销、AI 电商等强势支线提供了技术和流量支撑，更让市场看到了 AI 应用商业化加速的可能性，进一步巩固了龙头板块的强势格局。

近期AI行情大概率处于大线内部切换阶段，而非行情终结——英伟达代表的纯硬件赛道沉寂后，谷歌崛起带动国内阿里相关预期升温，意味着主线正从硬件逐步转向应用领域。尽管AI应用当前走势不够流畅，核心源于前期股性伤害导致市场兑现意愿较强，但这并不代表应用行情结束，后续分歧节点仍可尝试介入，根据市场反馈调整定性，若判断正确，分歧买入策略有望实现盈利。

后续需重点跟踪AI应用板块，除紧盯龙头股强度外，还可关注支线扩散带来的套利机会。当前AI电商、AI营销已表现强势，而AI医疗、AI动漫、AI政务等边缘支线的辨识度标的已出现初期趋势，若应用大行情定性成立，后续各支线有望形成大联动，迎来AI应用的全面高潮，届时也将涌现大量B转A的投资机会。
先整理一下相关标的：

真爱美家：借 AI Sales Agent 系统挖掘高潜海外买家，生成多语言触达策略，适配其超 80% 的海外业务占比，同时 AI 可监控原材料价格、分析消费趋势，辅助优化采购和生产，还计划通过 AI 构建 DTC 体系提升品牌力。复盘才看到没想到也和ai有关！

实达集团（600734）核心概念：AI + 云计算、教育。与阿里云合作，将 AI 技术融入智能算力、数智教育场景，布局 “云 + 算力 + AI + 教育” 产业模式，同时涉及 AI 智能体、大数据等概念。

蓝色光标：自研 BlueAI 营销工具，与阿里通义千问深度合作，可批量生成电商文案、视频脚本，还能优化虚拟直播和数字人交互；同时作为 Meta、谷歌等平台授权代理商，借助 AI 多语言能力助力中国品牌出海营销。之前文章里有写过，近期日成交额近100亿，妥妥的板块中军！

光云科技：作为阿里系电商 SaaS 服务商，接入通义千问优化智能客服与商品管理系统，其服务覆盖超千万商家，阿里持股 10.17%，双方协同提升商家客服响应速度和商品推荐准确率。今天小仓位尝试，被套2个点！

值得买：以 “AI + 消费” 为核心推进全面 AI 战略，2024 年上线的 AI 购物助手 “小值” 可提供口碑总结、商品对比等服务，2025 年升级推出 “张大妈” 消费智能体独立 App，支持多模态交互，能通过云手机代理技术实现一键价保、低价监控等自主执行功能。B 端方面研发 “值数” AI 全域内容洞察平台，评估内容质量并洞察用户情绪，助力品牌优化营销效果。同时上线 “海纳” 标准化消费数据服务平台，与微盟集团、华为深化合作，构建 AI 电商闭环与生态共建体系。


易点天下：作为 AI + 跨境营销标杆企业，核心 AI 应用聚焦全链路营销自动化。旗下 KreadoAI 平台拥有 300 多种数字人形象和 140 多种语言能力，可生成数字人短视频、直播等本土化广告素材。2025 年推出的全托管式 AI 营销专家 AdsGo.ai，能帮中小企业自动生成营销方案并完成跨平台投放，内测阶段投放效果提升 5 倍，还与 CyberGrow 构成 AI Drive 2.0 的智能投放工具箱，平均降低 CPC 40%。同时通过 API 接入和私有化部署实现中台 AI 化升级，程序化广告推理效率提升 7 倍，还与谷歌、微软等深度合作迭代 AI 模型。

....1.榕基软件（002474）核心概念：AI + 军工信息化、智慧政务。新增军工概念，依托信息安全技术开发军品漏洞扫描产品；同时布局 AI + 智慧政务，融合鸿蒙、数据安全等技术，提供政务数字化解决方案。2.汉王科技（002362）核心概念：多模态 AI + 智能终端。拥有文本识别、人脸生物识别等 AI 底层技术，布局 AI 智能终端、机器视觉等领域，同时涉及 DeepSeek、Sora 等大模型概念。3.欢瑞世纪（000892）核心概念：AI + 影视（AIGC）。与阶跃星辰共建 “麟跃” AI 实验室，用 AIGC 生成短剧、影视宣发内容，同时布局虚拟数字人，探索 IP 与 AI 结合的影视应用。4.三七互娱（002555）核心概念：AI + 游戏、脑机接口。通过脑机接口 AI 头环实现游戏交互创新，同时用 AI 优化游戏内容创作，涉及元宇宙、ChatGPT 等概念。5.格尔软件（603232）核心概念：AI + 数据安全。专注数字信任、数据安全产品，为 AI 场景提供安全技术支撑。6.锐明网络（002578）核心概念：AI + 车联网。布局车载 AI 视觉、车路协同，涉及人脸识别、AEB 等智能驾驶技术。7.世纪华通（002602）核心概念：AI + 游戏、算力。通过 AI 优化游戏研发，同时布局数据中心算力业务，支撑 AI 场景需求。

8.石基信息（002153）核心概念：酒店信息化 + 阿里合作。为酒店提供信息管理系统，与阿里在 AI、云计算领域合作，优化酒店数字化服务。


如果ai应用扩散，可能会扩散到其他领域，排名不分先后，找自己熟悉的。AI + 金融




九方智投：将 AI 技术深度融入证券投顾服务，研发的智能投顾系统可基于用户风险偏好、资产状况生成个性化投资组合建议。通过 AI 算法实时分析海量行情数据、政策动态和上市公司财报，快速捕捉市场投资机会并提示风险，还推出 AI 辅助投研工具，为专业投资者提供研报生成、数据可视化等功能，提升投研报告的产出效率与准确性。同花顺：以 AI 赋能金融信息服务与证券交易场景，其智能行情分析系统可通过自然语言处理技术解读财经新闻、政策文件，快速提取核心信息并关联相关个股。AI 选股工具基于多维度数据构建量化模型，为用户提供不同策略的选股建议，同时智能客服系统可高效解答用户交易咨询，部分产品还具备智能交易预警功能，根据用户预设条件实时提醒价格波动，助力用户把握交易时机。恒银科技：聚焦金融场景的 AI 硬件与软件协同创新，其研发的 AI 自助终端可通过人脸识别完成身份核验，支持现金存取、业务办理等自助服务，提升银行网点服务效率。同时推出的智能风控系统，借助 AI 算法分析用户交易行为，识别异常交易并预警金融欺诈风险，此外还为银行等金融机构提供智能柜台解决方案，通过语音交互、图像识别等技术优化客户办理业务的流程。AI+医疗，相关公司主要是港股公司，A股有
思创医惠：聚焦 AI + 医疗与商业智能，核心 AI 应用集中于医疗领域。自主研发 THINKGO 医疗 AI 认知引擎，搭配 120 种单病种数据库，推出十余种临床辅助机器人，落地超 1600 家医院。与华为、百度等合作优化 CDSS 系统，浙江试点将误诊率降至 3%，还中标多省智慧医疗项目。商业智能领域融合 AI 与 RFID 技术，提供零售运营、物流追溯等智能化解决方案，同时布局智慧养老场景的 AI 健康监测服务。润达医疗：联合华为基于盘古大模型打造润医医疗大模型，该模型在 MedBench 评测中多次领跑医学语言理解等维度。其研发的 “医保基金智能监管平台” 依托医疗数据基座 CDx，可解析非结构化病案并生成可溯源证据链，赋能医保飞行检查、反欺诈等场景，推动监管向事前预警与事中干预转变。此外 “慧好・医院智慧服务解决方案” 打通全场景构建全生命周期健康服务，“CDx 良医晓慧” 体系已入驻杭州城市大脑。卫宁健康：作为医疗 AI 领域核心标的，AI 应用全面覆盖智慧医疗全场景：自研 “卫宁大模型” 嵌入智慧医院系统，实现病历自动生成、智能辅诊等功能，已覆盖全国超 3000 家医疗机构，临床效率提升超 40%；同时构建医疗数据中台，通过 AI 分析诊疗数据，提供医院运营优化、医保控费等解决方案，参与多地 “医疗大脑” 项目建设；在基层医疗端，其 AI 辅助诊断系统适配远程医疗场景，已落地超 500 家基层机构，助力提升诊断准确率；还结合 AI 优化医药供应链，实现药品需求预测与库存智能调度，提升流通效率。目前公司与华为、腾讯深化合作，是国内医疗信息化 + AI 的龙头企业之一。OCS 产业链

长芯博创：聚焦 OCS 产业链核心光学器件研发，其生产的高精度光传输组件可适配光电路交换场景，具备低插损、高稳定性的特点，能保障光信号在传输过程中的完整性与高效性。产品可满足 AI 大规模组网中数据高速传输需求，为 OCS 交换机与后端设备的连接提供技术支撑，适配谷歌等企业的 OCS 技术架构。
光库科技：通过 2025 年 6 月并购的子公司武汉捷普，成为谷歌 OCS 交换机的独家代工厂商。依托自身在光学器件领域的制造优势，承接 OCS 交换机的代工生产业务，凭借成熟的生产工艺保障产品的一致性与可靠性，深度切入全球高端 OCS 供应链，受益于谷歌 OCS 规模化部署带来的需求增长。
腾景科技：是谷歌 OCS 交换机的核心光学器件供应商，其生产的棱镜、滤光片等器件能确保 OCS 低插损和高可靠性，该类业务收入占比已达 28%。作为 OCS 产业链关键器件提供商，其产品适配光信号直接路由的技术需求，助力降低 AI 网络功耗与成本，随着 OCS 技术推广，持续受益于全球 AI 网络升级带来的器件需求增长。
赛微电子：围绕 OCS 产业链布局 MEMS 核心元件研发，MEMS 器件作为 OCS 交换机的关键组成部分，直接影响光电路交换的响应速度与切换精度。公司凭借在微电子制造领域的技术积累，推进 OCS 相关 MEMS 元件的技术突破，助力解决产业链核心元件自研瓶颈，其产品可适配下一代 OCS 设备的性能升级需求，为产业链技术迭代提供支撑。
德科立：已承接谷歌 10 台 OCS 样机订单，单价 25 万美元 / 台，预计 2025 年底交付完毕。同时积极研发下一代 320×320 通道光机模组，持续推进 OCS 核心部件的技术升级。其研发的光机模组可提升 OCS 交换机的通道扩展能力，满足 AI 大规模组网中更高的数据传输容量需求，为 OCS 技术从样机验证走向量产提供核心部件保障。