AI中期时代——百模大战!!

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作者：微信文章
大家好，我是高山！ 注：个人号，没有明码，只有思考！

上周末，高山梳理了巴菲特为什么看好谷歌背后的逻辑，即AI行业进入到新的时代——应用爆发的阶段。时代变啦！！

从前期的硬件投资，到中期的应用爆发，这是必然的过程，只是大家都没想到，中期来得如此快，英伟达会被谷歌比下去。

到今天周三，相信关注赌场的朋友，不管是美股，还是A股，都看到了应用板块的爆发强度，以及谷歌链取代英伟达链的信号。

当然，应用板块在今年11月前并没有多少涨幅，落后于AI硬件。短线客会反驳，说应用板块短线才涨多少？就想成为新主线？

那我们看看未来各行业的发展呢？

可以看出来，AI+各行业，赋能传统行业，是必然趋势，硬件还有多人讨论呢？
如同前几年新能源车的行业周期一样，第一阶段是动力革命，不管用铁锂还是三元电池，只要动力强、安全，能解决充电焦虑，车就卖得好。特点是动力+快充模块；第二阶段是智能化竞争，谁的智能座舱造得好，能够在行车服务中，提供更便捷的功能的，车就卖得好。
回头看AI行业，是不是同样如此？当硬件算力你有我有大家有的时候，谁还会在乎呢？资本和产业只会盯着谁能出爆款应用，抢占未来市场份额。

在应用端，高山说过，国产里最像谷歌的，是阿里和字节，对应到赌场里，是不是阿里+字节的个股涨最好？

既然是应用爆发，只盯着大厂，也会忽视很多有潜力的公司。参天大树般的科技巨头，谁不是起于微末呢？
最后我就借一张图吧

巍巍昆仑，万象维新！