AI板块强势反弹,现在还能上车吗?

多客科技

作者：微信文章


市场风云变幻，AI赛道正迎来新一轮布局良机。最近AI板块表现尤为亮眼，算力硬件、AI应用全线活跃。这波反弹来得正是时候，也让我想起不少朋友最近对AI行业的关切——现在还能布局吗？有哪些机会值得关注？

今天就想和大家聊聊这个话题。

一、市场表现

近几个交易日AI当之无愧的主角。通信设备、CPO、光纤概念等AI硬件方向全天强势，光模块板块可谓“王者归来”。

二、反弹动力

谷歌正在利用其在AI模型领域的最新突破，向英伟达的芯片霸主地位发起挑战。

更值得关注的是，谷歌在芯片、网络、模型到应用方面已经构筑了完整的技术与商业应用闭环。

三、应用端突破

在AI应用方面，也出现了令人振奋的进展。阿里旗下的AI助手“千问”App公测仅一周，下载量就已突破1000万次，成为至今增长最快的AI应用（数据来源：《证券时报》旗下的官方网站和《科创板日报》均报道了这一消息）。谷歌上周发布的Gemini 3 Pro也广受好评，在推理、多模态、代码生成等关键任务上展现出了结构性优势。

这些突破表明，AI产业正形成“模型升级-算力需求-应用落地”的良性循环。

四、投资视角

从投资角度看，AI产业链仍维持着非常高的景气度。国盛证券近期研报指出，技术创新、算力基建与产业应用正形成良性循环。

中银证券分析认为，2025年以来AI产业链内部已经经历了从海外算力-国产算力-存力与电力的行情轮动，而AI应用作为下游涨幅有限，仍具备较高配置性价比。

五、投资建议

对于各位来说，如果想要把握AI领域的投资机会，不妨关注几个方向：

1是AI应用层面。随着国内AI工具的快速商业化落地，在办公、教育、医疗等场景中有实际应用的企业值得关注。

2是算力基础设施。包括光模块、服务器等相关硬件领域，作为AI发展的“卖铲人”，需求持续旺盛。

对于大多数投资者而言，AI个股研究门槛较高、波动较大，直接投资难度不小。可以考虑通过相关主题的基金或者ETF等工具参与，这样既能分散风险，又能把握行业红利。

随着国内外科技公司不断推进AI技术和应用的迭代，这个长赛道仍充满机会。市场情绪的回暖，加上产业基本面的坚实支撑，为投资者提供了值得关注的窗口。

不过还是要提醒大家，投资时要聚焦那些有核心壁垒的企业，同时关注技术迭代速度、标准统一进度、场景落地效果等关键因素。
那么，您更看好AI产业链中哪个细分方向呢？欢迎在评论区交流您的看法。


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