洞察:关税压力:云计算存储市场展望(译)

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洞察：关税压力：云计算存储市场展望
（TechInsights报告，2025年5月2日，作者：Walt Coon、Mike Howard）
关键要点：关税威胁非数据中心存储需求
存储组件关税可能会增加制造商的成本，从而严重扰乱存储市场，尤其会影响智能手机和个人电脑等非数据中心领域。成本上涨可能会抑制消费者需求，导致数据中心领域以外内存供应商的销量下降，而人工智能和云计算应该会继续推动该领域的强劲增长。
存储供应商可能会通过调整策略来缓解这些压力，包括减少投资、缩减晶圆投产规模或将资源转向利润率更高的数据中心产品。然而，这些举措可能会收紧消费市场的供应，加剧需求挑战，并给内存市场的发展轨迹带来不确定性。

关键影响：应对不断变化的市场格局
对于存储供应商而言，关税驱动的成本上涨构成了重大挑战，尤其是对于那些严重依赖非数据中心收入来源（如消费电子产品）的供应商而言。生产智能手机和个人电脑的原始设备制造商(OEM)可能面临更高的零部件成本，并可能将其转嫁给消费者，从而进一步抑制价格敏感型市场的需求。
随着供应商优先考虑数据中心产品以稳定价格和利润，市场可能会出现转变，这可能导致消费市场出现供应紧张。对于OEM而言，这意味着更高的成本和存储芯片采购的潜在延迟；而供应商可能在数据中心市场增长中发现机遇，但在消费市场面临利润压力。在整个价值链中，能够快速适应供应链中断并利用人工智能驱动需求的企业将成为赢家。

后续步骤：监测供应链调整和需求变化
内存供应商应密切关注关税实施情况和全球贸易反应，调整生产以平衡数据中心和消费市场的需求。OEM 必须通过多样化采购策略或探索替代组件来应对潜在的供应紧张。利益相关者应关注TechInsights 持续的内存市场分析，以预测供应和价格的变化，确保他们能够适应不断变化的内存市场动态。
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