安克创新：中国跨境电商行业在亚马逊遭遇了“滑铁卢”

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作者：最爱周期股
转 作者：柳叶刀财经



跨境电商行业：荆棘丛生
今天从安克为什么最近跌跌不休说起。
如果有从事这个行业的同学，应该都知道，这个行业最近发生了非常大的动荡，是因为亚马逊关了很多店铺。
为什么关闭？原因是SafetyDetectives的网络安全专家发现一个开放的AWS ElasticSearch数据库，其中包含一个与亚马逊上虚假评论组织有关的数据库，该数据库由超过1300万条记录和7GB的数据组成，数据显示有超20万人参与在亚马逊上发布虚假评论的活动。大约75000个中国Amazon帐户被泄露，约有200000-250000人会受到此违规行为的影响。
这7.5万个亚马逊账户，大部分都是中国的账户。对，你没看错，就是中国有非常多的卖家在亚马逊上参与了刷单工作。
我接触过这个行业，理解这种刷单。这种刷单都是非常高级的刷单，就是在欧美有一批人，是真实的人，专门帮助别人刷单，他们可能是正常的美国人民，只是活跃在网络上，于是被笼络起来，给他们钱，让他们去买中国的这些产品，比方说傲基以及帕拓逊，都是比较知名的3C电子品牌，也做了不少这样的行为。给钱给美国人，让美国人买自己的东西，然后在亚马逊上写一些好的review，这样可以让自己的产品迅速排名靠前，这样就会得到亚马逊流量的支持。虽然刷单一单很贵，通常需要上百甚至好几百元，但是还是有很多人去刷单，主要的原因是，亚马逊流量太大，一单刷上来，产生的效益非常大，所以很多中国卖家，把国内经营的这一套全部搬到了亚马逊上。有太多中国人有这种“小聪明”。不过也可以理解，这种刷单在国内太平常了。
早期的刷单，那种机器刷单的，亚马逊很容易查到，于是都用了这种比较高级的刷单方法，卖家以为自己没关系，但没想到这个数据库泄露以后，亚马逊毫不客气，连傲基（AUKEY）这种大卖家都直接干掉。
实际上，安克上市以后，傲基也迅速跟进，也在上市辅导期，但从目前的情况看，大概率上不了，即使勉强上了，估值也会非常低。
我说一个数据各位就知道了，傲基2020年营收大概是在60-100亿之间，其中有80%都是亚马逊贡献的，但现在傲基店铺都没了，已经被禁止在亚马逊销售。去亚马逊官网搜索AUKEY发现，出来的都是其他的牌子，排在前面的主要就是Anker。



当然，还有帕拓逊，就是前段时间环球易购卖了的子公司，接盘方就有小米、字节等公司：



已经上市的公司包括天泽信息，星徽精密等有发布公告：















所以，对跨境电商这个行业来说，此次的事件无疑是一次行业地震，太多的卖家都因为这个事情出了事情，我也有很多客户都纷纷中招，有的公司一夜之间可能就要被解散。
而今年以来，跨境电商行业一直处在一个巨大的争议这种，各位应该都知道：
1. 环球易购（跨境通）要破产了，太多的人要上门讨债，母公司跨境通大概率也要破产，且已经甩卖了旗下的帕拓逊等优质资产，我已经跟各位说过这个事情。（这里有个讨债的视频一直在审核，直到发文都还没发出来，改天我再单独发吧）
2. 有棵树（上市公司天泽信息子公司）最近也遭遇到了讨债问题，拖欠供应商的欠款已经非常多。
3. 曾经的中东跨境电商王者执御也面临破产问题，创始人已经退出公司，目前公司可能要破产清算。2017年年末《逻辑思维》创始人罗振宇在在上海举行了一场题为《时间的朋友》跨年演讲活动，其中就把执御（旗下电商平台Jollychic）吹到爆，但这个公司即将破产。
行业内的人应该都知道，执御已经被供应商讨要货款，公司破产清算可能是唯一的出路了。
亿恩
执御讨债事件发酵，多名债权人遭遇粗暴对待！
4. 上市公司星徽精密发布公告，旗下亚马逊店铺全军覆没，影响30%以上的营收。
当然，还有很多各位不知道的公司，因为这些公司都还没有上市，最近也都出了很多问题。这里面有的公司是经营不善，比方说执御、环球易购、有棵树等，有的公司是因为突然的封店影响，比方说星徽精密、傲基等。不过说到底核心的问题还是：1） 公司的企业文化有一定的问题；2）公司没有核心竞争力。
但这个行业结结实实地出了一次地震，影响面非常之广，起码是几十万级别的。
但也有很多经营优秀的企业，企业文化好的企业，在这次事件中，不仅没有受到影响，还扩大了销售额。刚刚各位也看到了，傲基跟anker之间是属于竞争关系，亚马逊搜索aukey已经搜不到了，搜出来的竟然是安克，这肯定是利好安克二季度以及三季度，乃至全年的销售额的，对安克来说算是一次好事情。而且安克本身亚马逊销售占比也只有30%多，安克在海外的线上线下渠道已经一体化，公司的品牌也深入人心，这点是傲基比不上的。且最重要的是，安克的企业文化很正，我们也看到，没有所谓的刷单的这种事情产生，这也侧面验证了安克是一家优秀的专注消费者需求的好企业。
不过，亚马逊的关店潮也让投资者如惊弓之鸟，星徽精密、天泽信息都是30%-40%的下跌，而安克作为跨境电商企业，也不能幸免，最近也下跌了很多。
我的理解其实很简单：虽然经营层面是利好安克的，但估值层面是不利好的，因为投资者发现，这些跨境电商企业的蛋蛋都捏在亚马逊手上，说给你关了就给你关了，一旦关了，谈什么估值？谈什么成长空间？
因此安克最近也跌了。我个人其实很早之前就知道这个消息，但也不打算减仓，经过这个事情，更让我相信安克有一个好的企业文化，好的管理，未来的安克或许会越做越好。
不过，相对而言，另外一家出海企业，传音控股就好很多，传音控股的经销商渠道遍布非洲大地，手机品牌在非洲的市场占有率超过50%，这是非常恐怖的数字，2020年卖了1.7亿部手机，平均一部只有200元，未来只要随着非洲的手机换代潮的来临，传音的营收会非常轻松的大幅提升。关于传音，这里就不多说了。
综合来看，因为我自己从事这个行业超过11年，我一路见证这个行业从小范围到蓝海，后来蓬勃发展，到红海，再到现在的局面，感触还是颇为深刻的。特别是，我接触的人，大部分都是创业人，跟其他行业有非常本质的不同，这些人大部分还是属于打不死的小强的性质的，可能看着这个企业倒闭了，但我们不知道的是，还会有更多的企业出来。大卖家倒了，会有更多的专注产品做小卖家的企业起来，从这点来看，反而是好事。而且这次虽然有7.5万账户受到影响，但还有超过50万账户没有影响，还有非常多的中国企业跟安克一样，老老实实不刷单，老老实实做产品的。
因此，虽然现在这个行业乱象丛生，但中国制造崛起是不变的。会有越来越多的专注产品质量、产品设计、自主创新的中国企业做得越来越好。
路从来都不是一帆风顺的，在中国制造走向全球的路上，荆棘丛生会与我们时常相伴，从改革开放的那一刻起，就已经注定，只不过跨境电商是其中的一个插曲罢了。