8.12 中美关税确定延期

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作者：微信文章
今早消息，中美确定达成关税延期90天至11月份。这个消息出来的顺序是特朗普先发文，然后美国官方确认，最后是我们才披露，这个顺序其实是说明在此之前中美双方确实有非常大的分歧，斯德哥尔摩谈判到现在都快一个月了，到现在也只是披露了关税延期，没有披露更多。

昨天赚钱效应比较好，本身今天就是分歧的预期，中美的利好可能会延后分歧，所以今天也不需要太上头，目前这个阶段买点的重要性大于仓位。

昨天文章提到的机器人和商业航天本周是有希望走弹性的，比较明显的弱转强的买点是新瀚新材这种，更具代表性的是中欣氟材。军工方面商业航天因为流标的事情导致整体偏弱，今天看看是否有修复，航天里面主要还是看佳缘和臻雷吧。

AI硬件昨天轮到电源，之前就聊过AI硬件就是几大细分都会涨只是先后的问题。硬件的CPU细分最近炒的是新面孔东芯股份已经多次提到；PCB细分炒的是新面孔pet铜箔这个赛道类似铜冠铜箔；连接器中新面孔是以新亚电子为代表的“藕芯结构”；cpo最近也扩散到了仕佳光子，光库科技之类的800Gbps；昨天的电源也要多关注细分里面的有一些边际变化的点，目前市场吹的是800V高压直流hbdc技术，这里先看看中恒电气，叠加碳酸锂和玄学的是野马电池。

另外社保的德生科技，昨天出乎意料的跌，后面由于市场非常热，德生科技又被拉了起来，社保这个事在舆论中的发酵比较多，如果有再次弱转强的节点可以多看看。