浅说一下AI芯片预期安排

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作者：微信文章
半导体今日的时机很好。

一是英伟达公布H20暂停生产的消息，二是昨晚媒体疯狂吹DeepseekV3下的国产芯片预期。

消息叠加市场具体赚钱效应的体现，资金对相关个股关注度明显提升。

可惜今天启动得大部分都是大票，机构票，尤其是科创板方面（如寒武20厘米），因而很多散户体验感并不是很好。

相比前几天那种靠情绪和技术支撑的操作，收益少不少。这其实就是市场魅力所在，处处都有新的惊喜。

分析下。

当前市场主流资金（或者说大资金类型）依然偏爱具有基本面逻辑支撑的一些大票。从上次浪潮开始，到昨日的兆易，中兴，再到今日的中科，昆仑，无不说明当前市场资金的风险偏好又明显转移。

我预判大概率做这些票的趋势概率较高，里面可能会出个趋势性连板股（类似前面华胜）。

理由：一是国内AI服务器替代预期很高（寒武就是典型这波提到先锋预期，不然H20不会主动停产，只有确定国内支撑国产预期才会有这种动作）；二，国产服务器有补涨预期。

前面胜宏那一波，包括光通信基本都是被英伟达以及国外数据中心建设推动，如今国产预期以及国产大模型主动适配国内芯片，这打开了国产服务器替代预期。

DeepseeK大模型的主动适配，就说明国产AI服务器是有替代能力的。

下图是国产AI芯片。



芯片的机会，我暂时建议关注核心。

因为我推荐别人持有川润和兴森，因而我只会从华为AI芯片这条路去扩散相关个股机会。

第一条：爆炒一波的华为AI服务器。（我暂时跟踪四川和高新XX，这里提醒下，神州可以留意，这票也是偏机构类型）





第二条，就是当前推进别人做的，如川润这条线，单纯是服务器相关的企业。

第三条，是今天关注的关于芯片代理一些企业，如深圳某强以及力源X息。



AI芯片又与半导体制造又有很强联系，预感下周市场轮动估计又是比较快。

建议各位短线客尽量选好一个方向做。

关于昨日提到的方向，我暂时还是继续推荐朋友持有。

下周市场可能不需要很多量，就可以支持一段行情。边做，边看。

祝福。

风险提示：文章所讲个股不做推荐使用，仅做研究参考，风险自担。