AI算力的“中国时刻”正在开启!AI芯片+cpo概念+英伟达,核心中的核心3家企业

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作者：微信文章
股民朋友们，

明确地告诉大家！

AI算力下半年的黄金机会才刚刚开始！

就在今天，寒武纪盘中股价突破1464元/股，市值逼近7700亿元，一举超越贵州茅台成为A股“新股王”。



这不是简单的资本狂欢，而是全球AI算力竞赛白热化的体现。

当中国智能算力规模以52%的全球份额反超美国时，这场由技术、政策、资本共同驱动的算力革命，正在重塑全球科技竞争规则！

首先是政策利好。

国务院最新印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确提出，将人工智能芯片攻坚创新列为核心任务。



其次，真金白银的投入。

财政部联合央行设立的5000亿人工智能产业基金，将重点投向算力基建和国产替代。

再加上，众多巨头企业早已动作频频。

Meta重组AI团队，并推出多款AI硬件及开放Horizon OS系统。苹果即将启动三年计划，准备与谷歌合作回归人工智能领域。



而在这万亿市场中，芯片和CPO作为核心基础设施，正式站上了风口！



经过我们团队的分析和复盘发现，具AI芯片+cpo概念的，最值得关注的是以下三家：
第3家：中际旭创

芯片‌：通过自研硅光芯片技术，全球首发1.6T CPO样机，可将功耗降低一半。‌

‌CPO‌：英伟达16T光模块独家供应商，2025年Q1净利润同比增长304%‌。

第2家：光迅科技

芯片‌：垂直整合CPO器件（AWG芯片、隔离器），自供率超70%‌。

‌CPO‌：800G/1.6T光模块技术领先，产品进入客户测试阶段。

第1家：华工科技

拥有全球领先的液冷CPO方案，较传统模块功耗降低70%。

800G CPO产品已实现量产出货，1.6T产品进入客户验证阶段。

AI算力集群关键供应商，已为英伟达高性能计算服务器定制‌1.6T光模块。‌

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风险提示：本文仅作为学习、研究使用，不作为投资建议。