AI正在演变为一场工业体系的较量

新闻

作者：微信文章
3年前，ChatGPT横空出世，引发了一场AI竞赛，开始是大模型的竞赛，是GPU的“军备竞赛”；接着是数据中心的竞赛，然后是电力和能源的竞赛。现在，它正在变成一场工业体系的较量，甚至延伸到工业文明的基础——基本的矿产、金属和元素周期表。

OpenAI哀叹：“人工智能的快速扩张暴露了美国工业基础的脆弱性。AI基础设施建设的每一个环节，从关键矿物与半导体制造，到电网组件与数据中心建设，我们所依赖的全球供应链高度集中，我们所需要的制造能力捉襟见肘。”

AI正处于一个非常关键时期。未来5-10年数万亿美元的基础设施投资，并且高度集中于硅谷的科技巨头和少数几个AI超级独角兽，它们之间循环融资的生意模式，以及开始表外融资和举债私募的方式，加剧了人们相信它是一个巨大的泡沫。

是让这个泡沫破灭，让那些正在铺开摊子的基础设施半途而废，还是让它进行下去，直到引发一场工业革命，可能象历史上任何一次大规模的基础设施投资和科技革命一样——如铁路、电力、互联网等，几乎必然会发生一次泡沫崩溃，但它留下遍地廉价的基础设施，后来能引发应用的创新、生产力的提升和经济社会的进步。

美国依然保持着算力的优势，但是它需要以更大的算力维持它目前与中国在AI领域的激烈竞争。它需要更大的算力拓展闭源模型的能力边界，因为中国的开源模型几乎总能以最短的时间和低成本复刻出来SOTA能力，仿佛是一群中国开源模型对于美国闭源模型的“追杀”。AI下一步的大规模部署和应用，如视频、智能体、科学发现和物理AI等，需要更大的训练与推理算力来支撑。

中国在人工智能+的行动意见中，也提出了2027年实现智能设备和智能体普及率达到70%，2030年达到90%的进度，这也注定是中国建立起自主AI生态、自主算力和算电协同基础设施的关键时期。

大国被锁定在一场竞争之中，因为每一方都担心对方率先获得技术优势，并转化为产业和战略优势。美国面临的挑战更大。除了电力和能源基础设施之外，美国的工业基础、供应链也严重不足。AI革命，是激发起美国的一场再工业化，还是因为工业生产能力短缺半途而废，美国目前似乎面临着一个国运级别的选择。

AI革命不再局限于硅谷，而是正在影响着美国的实体经济。AI基础设施的投资，今年以来已经贡献了经济增长的九成，AI所带来的股市繁荣，所产生的财富效应，成为美国消费增长的主力。尽管美国发动了全面贸易战，但与AI、数据中心和算力相关的贸易，也增长最快。如果没有AI投资，美国可能已经陷入衰退。

3年来，AI把越来越多的产业和资源卷入，这一点OpenAI有着切身的感受。自从年初提出5000亿美元的星门计划后，已经滚雪球般扩大到未来的8年投资1.4万亿美元。但是，美国落后的电力设施、复杂的项目审批，而且所需要的设备和材料也严重不足，数据中心的供应链，PCB、光模块、线缆、机柜、开关、变压器、柴油机、燃气轮机、甚至加工的金属等，都需要进口，许多还要从中国进口。

OpenAI向白宫建议，通过税收优惠、财政支持、战略储备与监管改革，重建芯片–数据中心-电网-制造业的完整工业链，加速 AI 基础设施建设，实现国家层面的再工业化。

OpenAI也呼吁美国政府通过简化审批、利用 AI 加速流程、优化电网建设与许可体系，来缩短能源项目从规划到并网的周期。同时，OpenAI 自身也在以“可调度、可回馈”的数据中心模式，使 AI 基础设施成为电网的负载灵活性资产（load flexibility asset），实现科技创新与能源系统稳定性的双赢。

--

附：

OpenAI提出的这份建议中，有关工业和能源基础设施部分，翻译如下：



强化美国的产业基础

人工智能的快速扩张暴露了美国工业基础的脆弱性。AI基础设施建设的每一个环节——从关键矿物与半导体制造，到电网组件与数据中心建设——都依赖于全球高度集中的供应链或受限的制造能力。这些环节的瓶颈已导致多个项目延期，威胁着美国能否以足够快的速度推进建设，从而保持全球领导地位。例如，美国中西部的 Cardinal–Hickory Creek 输电线路 项目耗时长达 13 年 才完工，而电网并网审批队列也遭遇了严重延误。

由于国内产能无法满足来自 AI 数据中心的激增需求，关键设备的交付周期如今往往超过两年，这不仅威胁算力扩张，也危及电网的可靠性。在上游环节，这些系统依赖于铜、铝、电工钢、稀土和半导体等关键矿物——这些产业目前仍被少数外国供应商所主导，使美国暴露在地缘政治与供应链风险之下。

然而，这一挑战同时也带来了一个重塑美国工业的历史机遇。为保障 AI 供应链安全所需的实体投资，可以成为新一代美国制造业复兴的支点。白宫科技政策办公室（OSTP）与联邦政府应抓住这一机遇，采取以下行动：

扩大促进美国制造业的税收激励。政府已经通过延长先进制造业投资税收抵免（AMIC, Advanced Manufacturing Investment Credit），在半导体制造领域强化了美国制造业的基础。OSTP 现在应进一步推进这一政策，与国会合作，将该税收抵免的适用范围扩大至：半导体制造供应链；电网组件（如变压器及其专用钢材）生产；AI 服务器制造；AI 数据中心建设。扩大 AMIC 的覆盖范围将降低资本的实际成本、降低早期投资风险，并释放私人资本，从而缓解供应瓶颈、加速美国的 AI 基础设施建设。

“去风险化”制造业扩张。为使制造商能在短期内迅速扩大生产、获得所需资本与确定性，联邦政府应提供拨款（grants）、成本分摊协议（cost-sharing agreements）、贷款或贷款担保（loans / loan guarantees），以扩大产业基础的产能与韧性。这些财政支持将有助于抵御外来的产业政策支持的市场竞争，尤其是在铜、铝、电工钢、稀土元素及半导体原材料等领域。同时，直接资金投入还可帮助缩短关键电网组件（如变压器、高压直流转换器、开关设备、电缆）的交付周期，从原先的“数年”压缩至“数月”。初期投资可利用现有授权渠道，例如：《国防生产法》第三章（Defense Production Act Title III）；能源部贷款计划办公室（DOE Loan Programs Office）。

加速输电线路建设。高昂的前期成本、冗长的许可流程以及区域投资的碎片化，已经显著放慢了建设高压输电线路的进度，这些线路对于接入新增发电容量及满足快速增长的 AI 电力负载至关重要。政府应当利用现有工具加快输电建设进程，例如：能源部贷款计划办公室（DOE LPO）；美国农业部农村公用事业服务贷款（USDA Rural Utilities Service loans）；能源部“电网韧性与创新合作项目（GRIP）”的拨款；电力营销管理局（Power Marketing Administrations）融资；通过这些渠道动员资本，加速项目交付。此外，联邦能源监管委员会（FERC） 应利用现有授权制定新规则，加强跨区域输电线的协调与成本分摊机制，并与国会合作扩大“后备选址权（backstop-siting authority）”，以克服州级许可壁垒。这些举措将有助于实现公平的成本分配、减少建设延误， 并推动更快速、更可靠的电网建设。

建立 AI 基础设施关键原材料的战略储备。借鉴战略石油储备（Strategic Petroleum Reserve） 的做法，国会与政府应建立一个包含铜、铝、稀土元素、半导体原材料的战略储备。该储备可在政府已有行动基础上进一步扩展，例如对 MP Materials 的投资、以及正在设立的 10 亿美元关键矿物储备基金。将这一概念应用到 AI 基础设施所需的材料领域，将为国内生产商提供扩产所需的信心与确定性，同时降低对中国的依赖，在供应短缺时稳定价格，并确保美国 AI 基础设施关键材料的安全供应。初期可通过现有的法律工具推进，包括：《国防生产法》第三章（DPA Title III）；《战略与关键材料储备法案》（Strategic and Critical Materials Stock Piling Act）；能源部贷款计划办公室（DOE Loan Programs Office）。

能源与电网（Energy and the Grid）

如果美国与中国之间的“电子差距（electron gap）”持续存在，且美国建设新增能源产能的能力继续受困于繁琐的监管瓶颈，那么美国将无法维持其在人工智能领域的领先地位。尽管并网审批排队（interconnection queues）的延迟过去已导致多个项目放缓甚至停滞，但这是一个联邦政府可以通过“适度放权”实现加速的领域。

特朗普总统的第 13807 号行政命令（Executive Order 13807, “One Federal Decision”）设定了为期两年的环境审查目标，并利用紧急权限加速了许可流程，堪称务实且雄心勃勃的典范。为了进一步释放美国能源潜力，我们建议OSTP（白宫科技政策办公室）指导各部门采取更多措施来现代化监管体系。

加快新发电容量接入电网。联邦政府可通过以下方式更快地将新增能源容量接入电网：收紧 FERC 第 2023 号命令（FERC Order No. 2023）的时间表，对延迟提交实行自动处罚机制，并统一延期处理时限；为具备“随时开工”条件的项目（shovel-ready projects）建立快速审批通道， 例如储能、改造项目（repowerings），让此类与 AI 基础设施直接相关、对环境影响小的项目能够“插队”优先审查。

加快输电网络建设与许可审批。联邦政府应优先考虑那些能将高发电区与主要负荷中心相连的项目，并充分利用现有工具来加快输电网络的建设：能源部（DOE）跨机构输电授权与许可协调机制（CITAP）；国家重点输电走廊（NIETC）指定机制；联邦能源监管委员会（FERC）“后备选址权”（backstop siting authority）。通过这些手段，政府可简化审批、推动跨州输电项目落地，并缓解因地方许可延迟而导致的电网瓶颈。

利用人工智能加速联邦审批与环境评估。OpenAI 已与美国国家实验室合作，运用 AI 技术提高联邦项目审批的准确性与速度。OSTP 可在此基础上进一步推动：运用 AI 驱动的流程审查，识别并解决监管瓶颈，尤其是在《清洁水法》（Clean Water Act）、《清洁空气法》（Clean Air Act）、 以及《濒危物种法》（Endangered Species Act）等环境法规下的审批环节；指导各联邦机构利用现有权限，启动 AI 辅助的许可与环境评估流程；鼓励 环境质量委员会（CEQ） 与 AI 公司合作，共同开发和部署加速审批的 AI 系统。

加快涉及联邦土地或联邦资金项目的审批。OpenAI 支持国会两党共同提出的 《SPEED 法案》（Streamlining Permitting Efficiencies for Energy Deployment Act），该法案旨在解决长期存在的 NEPA（《国家环境政策法》） 审批延迟问题。当 AI 基础设施项目位于联邦土地上或使用联邦资金时，联邦政府应当加速 NEPA 审批流程，包括：将 AI 基础设施的建设纳入 国家安全考量，以寻求加快或替代性审批途径；对环境影响有限的项目（例如能源部最近为微型核反应堆（micro-reactors）增加的分类豁免）；采用 “分类排除”（categorical exclusions），以免重复评估、加快审查。

OpenAI 正在为旗下多个站点（如位于德克萨斯州阿比林的旗舰 Stargate 园区），建设新的发电设施，为 AI 计算提供电力支撑。在与电网相连的地区，我们与当地公用事业公司合作，扩大电力供应并增强系统稳定性。我们的数据中心在设计上具备可削减负荷能力（curtailable），可在高峰时段自动降低用电量，甚至向电网回馈电力，以帮助维持供电可靠性并避免用户成本上升。在全美所有 Stargate 站点，我们的运营原则是优化能源与水资源效率。对于“电表后”（behind-the-meter）的发电项目，我们积极推动接入主电网，让多余电力能反哺当地社区。我们的最终目标是：成为我们所在地区的 净能源贡献者（Net Contributor） ，增加电力容量、提升电网韧性，并确保能源的可靠与可负担性。

--

参考：

https://cdn.openai.com/pdf/21b88bb5-10a3-4566-919d-f9a6b9c3e632/openai-ostp-rfi-oct-27-2025.pdf