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[计算机] 【AI芯片】寒武纪研究

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发表于 2023-11-20 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:盘后小作文


【寒武纪】股权激励彰显芯片持续生产的信心,算力国产化市场空间广阔

[玫瑰]公司周五盘后公告股权激励草案,授予800万股(当前股价约12亿元),覆盖56%员工,激励时间持续至2026年,三年累计营收目标46亿(2019~2022年总营收19亿左右)。激励一方面说明了公司后续持续生产的信心,另一方面说明公司战略调整结束,进入新一轮成长期。

[玫瑰]英伟达限售说明在AI芯片领域可以损害本国企业的利益,也要限制AI芯片的供应,因此国内市场AI芯片国产化的需求迫切。具体测算,中性假设NV明年全球出货量400万颗,国内需求占比20~25%,对应80~100万颗。折合590算力,需求为240~300万颗左右,单颗带动板卡or服务器的ASP在10万左右,对应明年国产化就有2400~3000亿元的市场。

[玫瑰]当前国产算力处于供不应求的状态,供应能力将是国产化格局的重要因素,近期关于供给的信息较多较杂,股权激励进一步打消了市场的疑虑,明确了公司持续生产的能力。下游客户已有实测结果,部分场景超越A100性能,当前库存芯片订单较多。

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