【新】AI智能体+AI设计:逻辑纯正的5家公司

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作者：微信文章










AI智能体+AI设计概念股

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AI设计巨头Figma已于7月31日在美国纽约证券交易所上市。其IPO定价为33美元，开盘价85美元，最终以115.5美元收盘，涨幅达250%，市值定格于563亿美元，刷新近三年美股软件公司IPO首日涨幅纪录。

ChatGPT五代方面，近期有较多关于其即将发布的爆料。据透露，GPT-5将整合GPT系列和o系列，实现多模态和推理能力大一统，具备编程能力强、拥有百万tokens上下文、支持MCP等特点。模型包含主模型（代号“nectarine”或“o3-alpha”）、mini（代号“lobster”）、nano（代号“starfish”）等多个版本。有消息称其最快可能在7月底或8月初发布，微软Copilot可能会第一时间集成该模型且向所有人开放，不受订阅限制。不过，目前OpenAI尚未正式宣布GPT-5的发布时间及相关细节。



AI智能体产业链

•上游：基础层：主要包括数据资源、硬件资源和算力基础。数据资源方面，有美林数据等公司提供数据。硬件资源涉及智能芯片和传感器，代表企业有英特尔、英伟达等。算力基础由亚马逊、微软、阿里云等提供云计算服务，英特尔、戴尔等推动边缘计算发展。

•中游：技术层：AI模型生产通过PyTorch、TensorFlow等开源框架及腾讯云、百度大脑等开放平台促进普及应用。通用技术如机器学习、知识图谱、计算机视觉等快速发展，相关企业包括第四范式、阿里巴巴、商汤科技、科大讯飞等，它们为智能体开发提供技术支撑。

•下游：应用层：AI技术广泛应用于安防、工业、金融、医疗、互联网、零售、教育、交通等领域。例如，推想科技、Airdoc利用AI进行医疗影像分析，Apollo、西井致力于智能汽车和无人驾驶系统研发，通过这些应用提升各行业效率和服务质量。

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看盘策略

目前前排情绪较为集中，我们重点通过AI智能体+AI设计进行筛选。

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相关概念股

南兴股份：

旗下唯一网络与微软联合创新，有AIGC应用产品，和华为也有合作，受益于AI算力需求增长。

酷特智能：

与华为在产品研发、生产智能体集群等方面合作，聚焦服装制造柔性生产。

汉得信息：

发布【得・灵】B端AI产品系列，包括大圣AI中台、业务智能体等，覆盖制造、营销等近百个场景。

郑中设计：

旗下设计协同平台对标AI设计协同第一股Figma，2025年8月1日曾涨停。

万兴科技：

旗下Filmora移动端表现较好，在AI设计相关的视频编辑等领域有业务布局。

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总结

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