关税博弈与能源转型的双重驱动下,电力行业正成为内需稳定器

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作者：微信文章


中美关税政策持续影响各行业发展，在美方加征不合理关税的背景下，扩大内需成为稳定经济的关键举措。4月14日，国家两部门联合发布《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027年）》，该方案作为《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的重要配套政策，释放出电力升级加速推进的明确信号。

值得注意的是，电力行业因其突出的内需特征展现出较强的抗风险能力，随着绿色发电、智能电网、虚拟电厂等领域获得更多政策支持，该行业正迎来新的发展动能，以下是五个具有潜力的细分发展领域梳理。

绿色发电

领域概述：绿色发电包括太阳能、风能、水能、生物质能等发电方式。绿电的发展通过分布式发电、智能电网等方式降低了对传统能源进口的依赖，为国家能源安全提供了新思路。

市场规模：据国家能源局的数据显示，2024年，全国可再生能源发电新增装机3.73亿千瓦，同比增长23%，占电力新增装机的86%。其中，水电新增1378万千瓦，风电新增7982万千瓦，太阳能发电新增2.78亿千瓦，生物质发电新增185万千瓦。

战略意义：绿电的发展有效降低了中国对化石能源的依赖，为提升能源安全提供了新途径。长期以来，中国能源结构以煤为主，高度依赖进口化石能源，一度在部分地区产生了环境污染和外部供应风险。绿电的崛起，分布式光伏发电等模式的推广，为偏远地区提供了稳定电力，显著缓解了能源覆盖“最后一公里”的问题。

发展展望：从碳减排到生态治理，从能源安全到技术创新，绿电不仅承载着能源转型的希望，也正在塑造全球能源格局的新秩序。未来，突破储能瓶颈、实现生态保护与开发的平衡，深化国际合作，将是中国绿电高质量发展的三大关键。

电力改革

领域概述：新电改强调发电端有望率先引入市场化机制、售电侧或采取多元化方式引入竞争、电价改革等。

市场规模：国家能源局数据2024 年我国市场化交易电量达6.2万亿千瓦时，占全社会用电量的63%；

发展展望：国家政策鼓励新能源项目优先入市，电力改革与新型电力系统发展相辅相成。随着电力市场化进程深化，新能源并网波动性、电网稳定性挑战日益凸显。近期《关于深化新能源上网电价市场化改革，促进新能源高质量发展的通知》推动新能源全面入市，上网电价由市场交易形成，同时取消强制配储，为储能企业开启了新的机遇之门。

智能电网

领域概述：智能电网是将先进的信息、通信与控制技术等与传统电网相结合，实现电网的智能化运行和管理。

市场规模：中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能电网行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示，2023年中国智能电网市场规模约为1077.2亿元，近五年年均复合增长率达10.31%，2024年市场规模约为1160亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智能电网市场规模将突破1200亿元。

发展展望：智能电网行业将持续深化技术融合与创新。其一，智能电网将与物联网、大数据、云计算等前沿技术紧密结合，推动电网管理向智能化、自动化和数字化迈进。其二，智能电网将与新能源、储能技术以及电动汽车产业协同发展，共同促进能源生产与消费的绿色化、智能化和高效化转型。

数据中心建设

领域概述：数据中心能耗较高，对电力供应的稳定性和绿色化要求高，电力企业通过提供绿色电力、高效供电设备等参与数据中心建设。

市场规模：4月10日国际能源署（IEA）发布报告称，到2030年全球数据中心电力需求预计翻倍，将达到约945太瓦时，略高于当前日本的总用电量。报告显示，预计在未来五年内，数据中心将推动发达经济体超过20% 的电力需求增长，而大部分增长将归因于 AI 的广泛应用。

发展展望：为满足数据中心高速增长的电力需求，全球各地将利用多种能源，而可再生能源和天然气凭借经济性和供应便利度，将占据主要地位。想要从人工智能的潜力中获益的国家需要迅速加快对发电和电网的新投资，提高数据中心的效率和灵活性，并加强政策制定者、技术部门和能源行业之间的对话。

虚拟电厂

领域概述：虚拟电厂是聚合分布式电源、可调节负荷、储能等各类分散资源，协同电力系统优化和电力市场交易的运行组织模式；4月11日，国家发展改革委和国家能源局发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》，鼓励能源企业等积极投资虚拟电厂。

市场规模：据国家能源局数据，到2027年，虚拟电厂建设运行管理机制成熟规范，参与电力市场的机制健全完善，全国虚拟电厂调节能力达到2000万千瓦以上。到2030年，虚拟电厂应用场景进一步拓展，各类商业模式创新发展，全国虚拟电厂调节能力达到5000万千瓦以上。

发展展望：

1、技术和资源整合等方面亟待攻克

在技术方面，虚拟电厂涉及大量的数据采集、传输和处理，需要建立完善的信息技术和网络安全体系，保障系统的稳定运行和数据的安全性。同时，虚拟电厂还需要解决负荷预测、能源规划、运营管理等技术问题，实现虚拟电厂的可靠性、灵活性和经济性。在资源整合方面，虚拟电厂需要整合分散的分布式能源资源，包括可再生能源、储能设备等，这需要建立有效的资源整合机制，确保资源的优化配置和高效利用。

2、需探索更加可持续的商业模式

虚拟电厂作为独立的经营主体参与交易，能够丰富市场交易品种和主体类型。但目前虚拟电厂参与市场交易的机制还不够完善，经营主体之间的利益分配、信息共享等问题还需要进一步解决。



总结

在关税博弈和能源转型的双重推动以及AI迅速发展的趋势下，电力行业正逐步成为内需经济的"稳定器"和创新发展的"新引擎"。从煤电升级改造到虚拟电厂建设，随着配套政策的持续完善，电力行业不仅能够保障能源安全，还将培育出前述五大经济增长点，值得长期关注。

声明：本文数据来源于国家能源局、新华社、智牛韬略