当模型普及，谁能把 AI 变成现金流？

Ronin1

2026年可以先看好太空赛道，核心催化就是 SpaceX 的 IPO。 一旦这个节点临近，整个太空板块的估值锚都会被重算，情绪和资金往往会同步切换。现在提前关注 Rocket Lab、Intuitive Machines 这种纯度高、业务聚焦的标的，本质上是在为未来的关注度抬升做准备。与此同时，半导体 + AI 仍然是底层主线，NVIDIA 继续带头驱动，只要算力需求不退潮，整个产业链就很难真正走完。

押注今年的AI应用机会，算力和模型已经不再稀缺，真正开始兑现的是“谁能把 AI 变成现金流”。这也是为什么我会继续拿着低成本的 Palantir，最近加仓 Lemonade，同时用小仓位布局 UiPath。这些应用层公司现在的状态更像是在安静打基础，位置不挤、预期不满，商业化路径越来越清晰。对我来说，这种“能拿、能等、能让时间发酵”的姿态，反而是当下更舒服的阶段

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