欧盟7500亿重建基金将于７月开始发放，投资者如何从“黄金十年”中受益？

袖底香

欧盟7500亿重建基金的第一笔资金将很快流入欧盟各国。这对投资者来说是一个机会，我们来看看哪些国家、部门和公司获得的资金最多，从而使哪些特定的基金和股票最具吸引力

为了修复大流行造成的经济损失，欧盟筹备了7500亿重建基金，而第一笔资金应该在 7 月份流入欧盟各国。然而，这笔钱只能用于让欧洲更环保、更数字化和更具竞争力的项目。结果必然使大部分资金流向了少数国家和部门。预计接受大笔资金的部门将出现小幅繁荣，投资者自然可以押注相应股票。

该基金在政治上并非没有争议，尤其是在德国，因为大量资金流向南欧而受到批评。但经济学家认为该计划总体是积极的。Berenberg Bank 首席经济学家 Holger Schmieding 甚至认为该基金将重启欧洲的“黄金十年”。如下图就是该基金逐年的的发放量：



来自布鲁塞尔的这笔重建基金的发放，先决条件是各国必须就他们如何动用这笔钱做一个详细的计划。允许流入七个领域：可再生能源、能效建筑、可持续交通服务、宽带互联网、管理数字化、云能力发展和公民数字技能的提高。

哪些国家受益
除荷兰、爱沙尼亚、马耳他和保加利亚外，所有欧盟成员国都已经提交了他们具体的计划，瑞银 (UBS)的分析师已经对其进行了审查。

意大利是最大的受益者之一：仅意大利就将获得近 2000 亿欧元，相当于其经济产出的 10% 左右。

克罗地亚收到的款项相当于其 GDP 的 20% 左右，希腊接近 18%，罗马尼亚、葡萄牙、斯洛伐克和拉脱维亚约为 15%。

资金的投入有具体领域的限制。根据瑞银的计算，45% 的资金将流入绿色能源转型，27% 流入数字化，22% 流入提高生产力和改善劳动力市场的项目。

令投资者感兴趣的地方是，不仅让各个接受资金的国家从中受益，实施具体项目的公司也能从中受益。然而，这些收益的公司大多活跃在整个欧洲，很多是来自德国的公司。这正是投资者可以利用的优势。


哪些公司受益
瑞银分析师指出：“由于欧盟重建基金中超过 40% 的资金将用于绿色能源转型，这可能是会成为股市的主要推动力。”

在她看来，活跃于可再生能源领域的公司，如西门子Gamesa或Vestas，以及在转型中取得进展的公用事业公司，如RWE、Orsted、Iberdrola 或 Enel，都应该从中受益。

此外，专家们认为大众汽车也是受益者，因为最近这家汽车公司在电动汽车领域的发展迅猛。当然，供应芯片的英飞凌也将成为赢家之一。

在获得大量资金的第二个领域，数字化领域，只有欧洲电信公司明确被瑞银的研究人员列为潜在的赢家，尤其是德国电信。因为在数字化领域，还是美国公司为主导。而想要押注该行业的投资者可以使用适当的投资产品降低风险，例如使用 Stoxx Europe 600 Technology Index 上的上市指数基金。其中包括 57 家欧洲科技公司。要注意的是，仅荷兰半导体公司 ASML 和德国公司SAP两家就拥有超过 45% 的份额。


任何想押注欧洲绿色产业的人都可以通过法国兴业银行提供的证书进行，该证书基于该银行的“欧洲绿色交易指数”，选择了 53 家欧洲公司，所有这些公司在指数中的权重相同。如来自德国的西门子、西门子能源、西门子Gamesa、E.On、RWE、Encavis、Nordex、Sma Solar Technology、林德、英飞凌、Knorr Bremse 和 Verbio 都在这个指数里面。

另一方面，Bantleon Select Infrastructure Fund 是押注欧洲基础设施投资受益者的理想选择。该基金是为数不多的主要关注欧洲基础设施建设公司的基金之一。

最后，投资者可以尝试通过将资金投资于从欧盟基金中获得最多资金的国家股市来参与。如波兰、意大利和西班牙位居前列。居然如下图就是投资者具体可以考虑的投资方向：



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