Ai人工智能将会利好哪些板块

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作者：微信文章
近期市场围绕着反内卷、雅江水电站等方向展开，相关板块出现了大幅反弹。其实探讨这些板块的投资逻辑来看，核心的因素就是超预期：在这个事情发生之前，大家对周期板块预期非常低，这些事件出现之后，投资者突然发现这些板块盈利有望得到修复，于是纷纷参与这些方向、推动了该版本的大幅反弹。

超预期的催化剂，是A股市场的重要的投资方法。近期最大的催化剂，可能就属于本周末的世界人工智能AI大会。我们来看看有哪些超预期点值得关注呢？

7月26日，2025年世界人工智能大会在上海举办，大会确认邀请12位诺贝尔奖、图灵奖等国际顶级奖项获得者，已经共计1200余位来自全球的重磅嘉宾齐聚申城，共讨AI 技术的前沿突破与产业变革。

据介绍，3000余项前沿展品集中亮相，涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品，60余款智能机器人及100余款“全球首发”，堪称盛会。

作为全球人工智能领域最具影响力的盛会之一，今年的WAIC将聚焦人工智能发展的关键命题，围绕大模型与智能体应用、算力新基建及大数据、AI for Science（科学智能）、智能终端与具身智能、新型工业化、AI+金融、AI+民生、AI重塑、安全治理以及AI+生态发展十大方向展开。

我们来梳理一下AI（人工智能）产品链利好其中四大板块：

第一、算力共享与半导体

人工智能大会的底层最为核心就是算力和半导体，也是这次会议的亮点：华为首次线下展出昇腾384超节点，即Atlas 900 A3 SuperPoD，突破算力集群的“规模瓶颈”与“传输效率”，标志国内智算基建进入 “超大规模并行计算”时代。

投资逻辑：AI产业链中，优先关注具备业绩确定的上游硬件，尤其是光模块、CPU等算力相关的硬件设备，这些设备在AI模型的训练和推理中起到关键左右，随着AI大模型的快速发展，算力的需求持续增长，推动高性能芯片（CPU、NPU）和先进封装技术的刚需，带动高集成度芯片的爆发式增长。

重点关注以科创板块的芯片领域，比如：科创芯片龙头公司。

第二、AI大模型

本次世界人工智能大会提出了AI三问，涵盖了数学之问、科学之问、模型之问，吸引了众多学术专家参与。

投资逻辑：今年春节，以Deepseek的卓越性和成本优势，成为全球用户增长最快的AI应用，引爆全球市场震撼的低成本大模型，掀起了国内外市场的火爆，吸引了国内外巨头纷纷接入，助理AI应用的加速落地，市场掀起的AI新生态的形成，大模型的持续迭代与升级拉动了算力的的增长和需求。目前AI模型中已经应用于金融、医疗、政务等

重点关注以大模型应用的互联网企业，比如：大数据ETF，以及互联网龙头公司。

第三、AI 机器人

这次世界人工智能大会的机器人比较超预期。超百台人形机器人集结，演示的场景实现剥生鸡蛋壳、修板凳、拿豆腐等高难度动作，已经具备了工业使用场景演示。

中国《“机器人+” 应用行动实施方案》明确提出，到 2025 年制造业机器人密度较 2020 年翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度显著提升。政策重点支持医疗、教育、养老等民生领域。多模态大模型与具身智能技术的结合，使机器人从 “工具” 升级为 “认知伙伴”。

Grok是马斯克旗下的AI助手，今年Grok登入特斯拉，人机交流无差别。机器人人的应用正在并会持续改变人类生活。

重点关注AI机器人板块，比如：人形机器人及相关公司

第四、自动驾驶

特斯拉携带智能电动车、人形机器人及智能辅助驾驶技术、V4超充桩等最新成果出席这一AI盛会。

自动驾驶是AI的一个重要应用方向。汽车制造商和科技公司正在研发自动驾驶技术，利用传感器、摄像头等设备获取环境数据，然后通过AI算法进行处理和决策，实现车辆的自主导航。北京《自动驾驶汽车条例》2025年4月实施，明确L3及以上合法化；深圳、工信部试点推动L3/L4车辆准入。L2+/L3渗透率：2025年国内城市NOA渗透率或达10.9%，高速NOA达26.3%，带动产业链规模超千亿。

重点关注智能汽车相关领域公司。
第四次工业革命技术体系以“数字化、智能化、网络化”为基础，关键领域包括人工智能、物联网、大数据与云计算、区块链与数字孪生、生物技术与量子科技。人工智能已然成为第四次工业革命核心定位，身处第四次工业革命的浪潮的我们是必要紧跟时代发展，不断增加自我迭代。