AI应用高估值时代到来!AI应用核心链!

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作者：微信文章
事件1：据央视新闻报道，国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议，会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》



【2023-2025一直是基础设施为主的投资，模型能力指数级进步。当前模型已经满足大多数场景的需求。模型之后，应用端今年开始加速，中美相当一部分公司，AI业务的收入/订单占比都接近5%，明年有望迈入10%。】

事件2：国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司  



【此前，H、中芯均被灯塔明确引用“安全风险”，近期H20作为阉割性能80%的产物，放开销售通道后，迎来的不是国内疯狂下单的失智；

业内产业链分析，910C现在良率34%，有望提升到37-38%+，之前只有20%+；910B去年40W+，影响出货的卡间互联问题已经解决，今年910C预期出货量翻倍。】

事件3：设计软件巨头Figma上市首日上涨256%。



【Figma的核心产品是基于浏览器的实时协作设计工具，支持多人同时编辑、评论和修改设计文件。

估值方面，上调IPO定价区间至每股30-32美元，目标估值推高至约188亿美元，其2024年及2025Q1收入分别达7.49亿、2.28亿美元，同比增速高达48%与46%。

总结就是，资本市场愿意给出AI应用：高估值、高溢价、高渗透。】

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核心链的目的是未来帮助大家从基本面理解的角度更高效的聚焦产业链公司。但是要注意，基本面是相对静态的观察整理，操作执行是另一套策略计划。

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